Mutarès : Actualité financière 2025 (Achat & Cessions)
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Mutares SE & Co. KGaA place avec succès 910 000 actions (EUR 30,9 millions) de Steyr Motors AG - Participation réduite à 40,1%.
14.04.2025 / 07:30 CET/CEST
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Mutares SE & Co. KGaA place avec succès 910.000 actions (EUR 30,9 millions) de Steyr Motors AG - Participation réduite à 40,1%.
Munich, 14 avril 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a placé avec succès 910.000 actions de sa participation dans Steyr Motors AG (ISIN : AT0000A3FW25) (« Steyr ») auprès d'investisseurs qualifiés par le biais d'un processus accéléré de construction d'un livre d'ordres. Cela représente environ 17 % des actions en circulation de Steyr Motors AG. Le produit brut de cette transaction s'élève à 30,9 millions d'euros.
Le 18 mars 2025, suite à la décision du Bundestag allemand d'amender la Loi fondamentale - permettant un plus grand soutien à l'industrie de la défense nationale - et à la lumière de la très forte demande des investisseurs pour les actions Steyr, Mutares a décidé d'augmenter le flottant de Steyr Motors AG. Le placement réussi a élargi la base d'actionnaires, permettant aux investisseurs existants d'augmenter leur participation et offrant aux nouveaux investisseurs une opportunité d'entrée attrayante. En incluant tous les placements sur le marché et hors marché depuis le 18 mars, Mutares a vendu un total d'environ 1,6 million d'actions de Steyr Motors, générant un produit brut total d'environ 74,0 millions d'euros.
L'augmentation significative du flottant a considérablement amélioré la liquidité des actions de Steyr Motors en bourse. L'amélioration de la négociabilité renforce le profil de la société sur les marchés des capitaux et rend l'action plus attrayante pour une base d'investisseurs plus large - une étape clé pour positionner Steyr Motors en vue d'un succès ultérieur sur les marchés publics.
À l'issue du placement, Mutares est soumis à une période de blocage de 180 jours et reste un actionnaire important de Steyr Motors, avec une participation de 40,1 %. Mutares continuera à soutenir activement le développement stratégique de la société. Steyr Motors bénéficie d'une demande forte et croissante pour ses moteurs à haute performance, en particulier dans les applications de défense critiques, mais aussi dans certains secteurs civils. Avec un solide carnet de commandes de près de 200 millions d'euros jusqu'en 2027, l'entreprise est bien positionnée pour une période de forte croissance et de rentabilité élevée, avec pour objectif une marge EBIT nettement supérieure à 20 %.
Johannes Laumann, CIO de Mutares, a commenté : « Cette transaction réussie démontre une fois de plus la capacité de Mutares à générer une valeur significative dans l'ensemble de son portefeuille. L'intérêt marqué des investisseurs confirme l'attrait de Steyr Motors sur les marchés financiers. Nous sommes satisfaits du succès, de la création de valeur et de la liquidité qui en résulte pour nos actionnaires. Même après avoir réduit notre participation, nous resterons très impliqués dans la croissance et le succès continus de Steyr Motors ».
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Mutares SE & Co. KGaA : La société de portefeuille Alcura France a reçu une offre irrévocable pour l'acquisition de son activité de services de soins
01.04.2025 / 08:08 CET/CEST
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Munich, le 1er avril 2025 - Alcura France, filiale à 100% de Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650), a reçu une offre irrévocable pour l'acquisition de son activité de services de santé à domicile - dénommée PSAD (Prestations de Santé à Domicile) - de la part du Groupe Santé Cie, acteur européen de premier plan des soins à domicile et de l'ambulatoire. L'activité visée a généré un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros en France en 2024.
La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions habituelles, y compris la consultation des comités d'entreprise concernés.
Johannes Laumann, directeur informatique de Mutares, commente : « Alcura France va continuer à développer son cœur de métier, notamment le MAD (maintien à domicile), de manière organique et par le biais d'éventuelles fusions-acquisitions. Alcura France maintiendra une offre de services complète pour ses clients pharmaciens tout en externalisant les activités non essentielles afin de donner la priorité à la rentabilité pour les actionnaires. »
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Mutares SE & Co. KGaA : Réduction prévue de la participation dans Steyr Motors AG pour renforcer le flottant en raison de la très forte demande des investisseurs
18-March-2025 / 17:06 CET/CEST
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Réduction prévue de la participation dans Steyr Motors AG pour renforcer le flottant en raison de la très forte demande des investisseurs
Munich, 18 mars 2025 - Mutares SE & Co KGaA (ISIN DE000A2NB650) (« Mutares ») a décidé aujourd'hui d'augmenter le flottant de Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) (« Steyr ») afin de diversifier davantage l'actionnariat de Steyr, compte tenu de la décision prise aujourd'hui par le Bundestag allemand d'amender la constitution, offrant ainsi une opportunité de renforcer l'industrie de la défense allemande, et en raison de la très forte demande pour les actions de Steyr. L'objectif est également d'offrir des opportunités d'investissement à de nouveaux investisseurs et d'élargir les opportunités d'investissement pour les investisseurs existants.
Aujourd'hui, Mutares a donc convenu avec la banque qui a agi en tant qu'agent de cotation lors de la cotation de Steyr à la Bourse de Francfort en octobre 2024 d'un accord pour mettre fin à l'obligation de verrouillage souple qui subsiste actuellement dans le cadre de l'accord de cotation.
Mutares reste convaincu de l'évolution positive de Steyr et a l'intention de rester un actionnaire majeur de Steyr.
En fonction des conditions actuelles très dynamiques du marché, Mutares s'attend à un produit brut significatif de la réduction de la participation.
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Mutares a complété l'acquisition de GDL Anläggning & Miljö AB de GDL Transport Holding AB
28.02.2025 / 18:00 CET/CEST
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Mutares a finalisé l'acquisition de GDL Anläggning & Miljö AB auprès de GDL Transport Holding AB.
• Nouvelle plateforme d'investissement pour renforcer le segment des biens et services
• Fournisseur de services dans les domaines de l'environnement et du recyclage, du transport et du ballast, et de la location de machines
• Chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros pour l'exercice 2023
Munich, 28 février 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a finalisé avec succès l'acquisition de GDL Anläggning & Miljö AB auprès de GDL Transport Holding AB. La société renforcera le segment des biens et services de Mutares en tant que nouvelle plateforme d'investissement.
GDL Anläggning & Miljö AB est une entreprise suédoise moderne et respectueuse de l'environnement, spécialisée dans une large gamme de services tels que la collecte des déchets, l'assainissement, l'aspiration des boues, les sites de recyclage, le transport de construction et la location et le transport de machines. Son offre de services s'articule autour d'un vaste réseau de sous-traitants, ce qui lui permet de gérer efficacement des projets de différentes tailles. L'entreprise a son siège à Helsingborg, en Suède, et emploie une soixantaine de personnes réparties sur 16 sites en Suède. GDL Anläggning & Miljö AB a généré un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros au cours de l'exercice 2023.
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Mutares signe un accord pour acquérir NBHX Trim Europe de Ningbo Lawrence Automotive Interiors Co, Ltd.
26.02.2025 / 13:59 CET/CEST
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Mutares signe un accord pour acquérir NBHX Trim Europe de Ningbo Lawrence Automotive Interiors Co, Ltd.
• Premier fournisseur européen de surfaces décoratives pour les intérieurs automobiles haut de gamme
• Acquisition complémentaire pour Matikon afin de renforcer le segment Automotive & Mobility
• Environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024
• Clôture prévue au deuxième trimestre 2025
Munich, 26 février 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a signé un accord pour acquérir NBHX Trim Europe de Ningbo Lawrence Automotive Interiors Co, Ltd, une filiale de Ningbo Huaxiang Electronic Co, Ltd. (« NBHX »). La transaction renforce le segment Automotive & Mobility de Mutares et complètera le groupe Matikon au sein d'Amaneos en tant qu'acquisition complémentaire. La transaction est soumise aux approbations habituelles, en particulier celles du gouvernement chinois, du conseil d'administration de NBHX et des actionnaires de NBHX, ainsi qu'à l'autorisation du contrôle des fusions. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2025.
NBHX Trim Europe est l'un des principaux fournisseurs européens de surfaces décoratives pour les intérieurs automobiles haut de gamme. L'entreprise développe et produit des composants d'intérieur à partir d'une large gamme de matériaux, notamment l'aluminium, le bois, le carbone, le cuir et les plastiques moulés par injection. Basée à Bruchsal (Allemagne) et disposant de sites de production supplémentaires à Rolem (Roumanie) et Abergavenny (Royaume-Uni), l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2024 et emploie environ 2 000 personnes.
Johannes Laumann, CIO de Mutares, commente : « Avec l'acquisition de NBHX Trim Europe, nous renforçons notre segment Automotive & Mobility dans le domaine des intérieurs. Nous voyons des synergies significatives avec Matikon et nous nous attendons à pouvoir exploiter un potentiel de synergie important pour augmenter la performance opérationnelle grâce à l'utilisation de notre équipe Mutares Operations. Cette acquisition complémentaire est une étape importante dans l'expansion de notre empreinte mondiale dans les applications intérieures pour l'industrie automobile mondiale ».
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Mutares a finalisé l'acquisition de Nervión Industries, Engineering and Services, S.L.U. auprès d'Amper S.A.
21.02.2025 / 15:30 CET/CEST
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Mutares a finalisé l'acquisition de Nervión Industries, Engineering and Services, S.L.U. auprès d'Amper S.A.
• Investissement dans une nouvelle plateforme pour renforcer le segment des biens et services
• Acteur intégré dans les services industriels
• Environ 200 millions d'euros de revenus pour l'année fiscale 2024
Munich, 21 février 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a finalisé avec succès l'acquisition de Nervión Industries, Engineering and Services, S.L.U. (« Nervión » ou la « Société ») auprès d'Amper S.A. La société renforcera le segment Biens et Services de Mutares en tant que nouvel investissement de plateforme.
Fondée en 1956, Nervión est l'un des principaux fournisseurs ibériques de services industriels, avec une vaste expérience au service de clients de niveau 1 sur divers marchés finaux, notamment les secteurs du pétrole et du gaz, de l'industrie et de l'énergie. La société s'est forgé une solide réputation en consolidant un large éventail d'activités, son cœur de métier étant la maintenance et l'assemblage industriels. En outre, Nervión opère dans des domaines clés tels que la construction de centrales photovoltaïques, la construction et l'assemblage de réservoirs de stockage et les solutions de contrôle de la pollution atmosphérique.
Avec un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 millions d'euros, la société est bien placée pour assurer sa croissance future, grâce à son solide réseau commercial et à sa capacité à fournir des résultats exceptionnels à ses clients.
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Mutares a achevé l'acquisition des activités de Buderus Edelstahl GmbH auprès de Voestalpine AG
03.02.2025 / 07:30 CET/CEST
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Mutares a finalisé l'acquisition des activités de Buderus Edelstahl GmbH auprès de Voestalpine AG.
• Nouvelle plateforme d'investissement pour renforcer le segment Ingénierie et Technologie
• Fabricant allemand renommé d'aciers spéciaux de haute qualité
• Environ 360 millions d'euros de chiffre d'affaires générés au cours de l'exercice 2023/2024
Munich, le 3 février 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a finalisé l'acquisition des activités de Buderus Edelstahl GmbH auprès de voestalpine AG. La société renforcera le segment Ingénierie et Technologie de Mutares en tant que nouvelle plateforme d'investissement.
Fondée en 1731, Buderus Edelstahl GmbH (« Buderus ») est un producteur d'aciers spéciaux de haute qualité qui se concentre sur l'acier à outils, l'acier de construction, les pièces forgées à l'emporte-pièce, les pièces forgées à l'emporte-pièce, les bandes laminées à chaud, les bandes laminées à froid et les produits semi-finis laminés, qu'il fournit à un large éventail de clients dans le monde entier. Dans les segments de l'acier à outils et de l'acier d'ingénierie, Buderus occupe une position de leader sur le marché et est connu pour ses produits de haute qualité. Le portefeuille de clients bien diversifié de l'entreprise, qui compte environ 350 clients actifs, est réparti entre diverses industries et marchés finaux, tels que les véhicules légers, la construction mécanique, l'industrie des camions et l'énergie éolienne. Avec environ 1 100 employés, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 360 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/2024. Buderus opère à Wetzlar, en Allemagne, dans un site de production hautement industrialisé avec une capacité de finition annuelle maximale d'environ 360 kilotonnes.
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Mutares a finalisé l'acquisition des actifs de S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG et de ses filiales
16.01.2025 / 07:30 CET/CEST
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Mutares a finalisé l'acquisition des actifs de S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG et de ses filiales
• Nouvel investissement complémentaire pour renforcer le groupe SFC
• Fabricant leader de tuyaux en aluminium hautement imperméables
• Chiffre d'affaires attendu en 2025 d'environ 160 millions d'euros
Munich, le 16 janvier 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a finalisé l'acquisition des actifs de S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG et de ses filiales. L'entreprise rejoindra le groupe SFC en tant que nouvel investissement et renforcera les capacités de produits et le portefeuille de clients de SFC.
S.M.A. Metalltechnik, dont le siège se trouve à Backnang en Allemagne, est spécialisée dans le développement et la fabrication de tubes en aluminium hautement étanches, notamment pour les fluides de refroidissement utilisés dans l'industrie automobile, tels que la climatisation intérieure et le refroidissement des batteries. Outre l'Allemagne, le groupe possède des sites de production en Afrique du Sud, en Roumanie et en Chine. Ces dernières années, l'entreprise a établi des relations à long terme avec des clients de premier ordre du secteur automobile. Avec environ 1 500 employés dans le monde, l'entreprise devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 160 millions d'euros en 2025.
Avec l'acquisition de S.M.A Metalltechnik et de son expertise en matière de solutions de climatisation et de gestion thermique, le groupe SFC complète son offre de produits dans le domaine des systèmes de transfert de fluides, renforçant ainsi sa position sur le marché. La transaction permettra également d'améliorer les relations avec les clients existants et d'accéder à une clientèle plus large et de qualité. Le groupe SFC propose des systèmes de transfert de fluides, des produits fluides légers et des solutions d'étanchéité pour l'industrie automobile.
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Mutares a vendu avec succès Asteri Facility Solutions à SOL Facility Services
07.01.2025 / 08:45 CET/CEST
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Mutares a vendu avec succès Asteri Facility Solutions à SOL Facility Services
Munich, le 7 janvier 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a signé un accord pour vendre Asteri Facility Solutions (« Asteri ») à SOL Facility Services, la clôture ayant eu lieu le même jour. La sortie a déjà été réalisée en décembre 2024, la publication du communiqué de presse ayant été reportée après les fêtes de fin d'année pour tenir compte des opérations commerciales. Après un repositionnement réussi d'Asteri, Mutares a été en mesure de créer une plateforme prête à poursuivre sa croissance.
Asteri est engagée dans la gestion des installations douces. L'entreprise a son siège à Stockholm et offre ses services dans toute la Suède, principalement dans l'agglomération de Stockholm, à Göteborg et à Malmö. Elle devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 23 millions d'euros et employer environ 700 personnes en 2024.
Johannes Laumann, CIO de Mutares, commente : « Je suis heureux d'annoncer la vente de notre société de portefeuille Asteri. Le nouveau propriétaire, SOL Facility Services, fait partie du groupe familial finlandais SOL, qui est l'un des principaux acteurs dans les pays nordiques et baltes. Le chiffre d'affaires annuel du groupe SOL s'élève à plus de 400 millions d'euros et il emploie environ 14 000 personnes. Je suis convaincu que l'entreprise continuera à se développer sur la bonne voie sous son nouveau propriétaire ».
Erki Milistver, PDG de SOL Facility Services, commente : « SOL a un programme de croissance solide sur le marché suédois et nous sommes heureux d'acquérir Asteri auprès de Mutares. Le personnel professionnel d'Asteri et son fort investissement dans des opérations durables et des relations solides avec les clients correspondent parfaitement au modèle d'entreprise de SOL. Asteri complète bien les activités actuelles de SOL en Suède, tant sur le plan géographique que sur celui de la clientèle. Nous nous réjouissons à l'idée d'une collaboration mutuellement fructueuse ».
Profil de l'entreprise Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA, Munich (www.mutares.com), une société holding d'investissement privée cotée en bourse avec des bureaux à Munich (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Francfort, Helsinki, Londres, Madrid, Milan, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Vienne et Varsovie, acquiert des entreprises dans des situations spéciales qui montrent un potentiel d'amélioration opérationnelle significatif et sont revendues après avoir subi un processus de repositionnement et de stabilisation.
Pour l'exercice 2024, des recettes consolidées de 5,7 milliards d'euros à 6,3 milliards d'euros sont attendues. Sur cette base, les revenus consolidés devraient être portés à environ 7 milliards d'euros d'ici 2025 et 10 milliards d'euros d'ici 2028. La croissance du portefeuille s'accompagne d'une augmentation des revenus de la consultance qui, avec les dividendes du portefeuille et les produits de sortie, reviennent à la Holding Mutares.
Sur cette base, la Holding devrait générer un revenu net de 108 millions d'euros à 132 millions d'euros pour l'année fiscale 2024, 125 millions d'euros à 150 millions d'euros pour l'année fiscale 2025 et 200 millions d'euros pour l'année fiscale 2028.
Le Directoire et le Conseil de surveillance détiennent ensemble plus d'un tiers de toutes les actions de Mutares avec droit de vote. Les actions de Mutares SE & Co. KGaA sont négociées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort sous le symbole « MUX » (ISIN : DE000A2NB650) et font partie de l'indice de sélection SDAX depuis décembre 2023.
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Mutares a complété le transfert de Magirus du Groupe Iveco
03.01.2025 / 23:00 CET/CEST
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Mutares a finalisé le transfert de Magirus du groupe Iveco
• Fournisseur renommé de véhicules, d'échelles et d'autres produits, ainsi que de services après-vente connexes sur les marchés de la lutte contre les incendies et les catastrophes.
• Investissement dans une nouvelle plateforme pour renforcer le segment Automotive & Mobility
• Chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros
Munich, le 3 janvier 2025 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN : DE000A2NB650) a finalisé le transfert de Magirus du groupe Iveco (EXM : IVG). La société renforcera le segment Automotive & Mobility en tant que nouvelle plateforme.
Magirus est l'un des fournisseurs de technologie de lutte contre l'incendie les plus connus et les plus avancés sur le plan technologique au monde. Fondée en 1864 et basée à Ulm, en Allemagne, l'entreprise génère un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros et emploie environ 1 300 personnes sur ses quatre sites en Allemagne, en Italie, en Autriche et en France. Magirus propose une gamme complète de produits dans le domaine de la lutte contre les incendies et les catastrophes, tels qu'une gamme complète de véhicules, d'échelles, de pompes, de composants et de systèmes, y compris le service client et l'après-vente. L'entreprise a une présence commerciale mondiale dans plus de 70 pays. Ses principaux clients sont des municipalités et des administrations publiques, des aéroports et des entreprises industrielles.
Grâce à sa marque forte, à son innovation de premier ordre et à sa technologie avancée, l'entreprise occupe une position concurrentielle unique en tant que leader dans son domaine, ouvrant la voie à une croissance future sur un marché résilient et en expansion, tout en optimisant sa chaîne d'approvisionnement et en saisissant de nouvelles opportunités de marché à l'étranger.
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Forum de discussion Mutares AG
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