Amundi lance un nouveau ETF défense européenne

Pour ceux qui sont intéressés : Amundi Stoxx Europe Defense (LU3038520774 | ETF264) Cours actuel: 5.40€ - 5.44€

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Peut que qui veut la paix prépare la guerre :)

Je vous répondrais que le conflit ukrainien à démontré que les guerres dite haute intensité sont de retour et non plus de simple escarmouche, qu'elle à mis en évidence nos lacunes militaire, que haute intensité rime avec emploi massif d'hommes de matériels avec un besoin important de pouvoir renouveler le matériel endommagé/détruit.

À cela il faut rajouter le fait qu'en plus de devoir vendre du matériel il faut que les états exportateurs doivent renouveler leurs propres matériels devenu obsolète par du nouveau matériel qui coûte 3 fois plus cher.

Exemple : 1 VAB 500 000€ (jusqu a 950 000€ pour les derniers rénové) remplacer par 1 VBCI 4 millions € du coup si vous devez remplacer le même nombre en terme d'unités je vous laisse imaginer la facture.

Autre exemple, 1 AMX 10RC 1 million € remplacer par le Jaguar coût unitaire 5 millions€

Canon ceasar, LRM, GRIFFON, système MMP, système SCORPION etc... Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent...

Je vous épargne le matériel individuel d'un combattant (jumelles IR/IL; thermique; télémètre laser; protection NRBC; système de transmission) du coup ça fait aussi une belle facture, à cela vous rajouté les autres pays qui souhaitent augmenter leur standard pour espérer avoir et gagner la supériorité sur le terrain.

Moralement c'est peut être pas éthique, investissement parlant c'est peut être très intéressant

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Comment la défense peut-elle rapporter de l’argent sur le long terme ? La défense ne créé pas de richesse, c’est un passif pour les états. La seul façon de créer de la richesse avec la défense est de vendre les technologies et matériel à des pays tiers, et pour cela il faut des guerres ou des menaces. Malheureusement on est bien loins de la paix global. Un ETF « éducation mondial » aurait été mieux venu, ça c’est de l’investissement, du vrai !

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Coté depuis seulement 24 heures, il suscite déjà une vive attention. Lundi 19 mai, Amundi a officiellement lancé son https://www.amundietf.fr/fr/professionnels/produits/equity/amundi-stoxx-europe-defense-ucits-etf-acc/lu3038520774" target="_blank">ETF Stoxx Europe Defense UCITS, un tracker entièrement dédié au secteur de la défense européenne. Accessible via Euronext, Xetra et Borsa Italiana, ce produit financier permet aux investisseurs de se positionner sur une thématique stratégique : celle du réarmement progressif de l’Union européenne.

Ce nouvel ETF thématique réplique passivement l’indice Stoxx Europe Total Market Defense Capped, en forte hausse depuis le début de l’année (+55 % year-to-date). Il sélectionne des entreprises classées dans le compartiment "Aérospatial et Défense" selon la nomenclature ICB. En clair, seules les sociétés européennes engagées dans des activités liées à la défense – et plus particulièrement dans le rééquipement des pays de l’Union – sont retenues.

Un tracker thématique positionné sur une tendance géopolitique forte

Après les lancements successifs de Blackrock, Invesco, VanEck ou WisdomTree, Amundi vient ainsi renforcer une offre d’ETF défense en plein essor. Le gestionnaire français met l’accent sur une approche ciblée, avec des frais annuels de gestion fixés à 0,35 %. L’ETF n’est pas éligible au PEA, mais reste accessible via un compte-titres ordinaire chez la majorité des brokers partenaires.

À sa cotation, la valeur liquidative de l’ETF était de 5,35 €. Une entrée en bourse modeste qui correspond à la politique d’accessibilité chère à Amundi, tout en permettant de viser une exposition directe à un panier de valeurs européennes spécialisées dans la défense. Les acteurs de référence dans le secteur y figurent, avec une pondération plafonnée pour éviter les déséquilibres au sein de l’indice.

Quelle composition pour cet ETF défensif d’Amundi ?

L’indice répliqué par l’ETF comprend plusieurs poids lourds du secteur en Europe. Voici un aperçu des principales entreprises qui le composent, avec leur pays d’origine et leur poids estimé dans l’indice :

Nom de l'entreprise	Pays	Poids estimé dans l'indice (%)
Airbus SE	France	12,5
BAE Systems	Royaume-Uni	11,8
Thales Group	France	10,7
Rheinmetall AG	Allemagne	9,4
Leonardo S.p.A.	Italie	8,2
Saab AB	Suède	7,1
Dassault Aviation	France	6,5
Hensoldt AG	Allemagne	5,9
QinetiQ Group	Royaume-Uni	4,8
Safran SA	France	4,3

Une offre étendue avec des produits dérivés associés

En parallèle de ce lancement, l’indice Stoxx Europe Total Market Defense Capped bénéficie désormais d’une licence pour les contrats à terme sur Eurex, la principale bourse de produits dérivés en Europe. Ces futurs instruments, commercialisés à partir du 12 mai, permettront aux investisseurs professionnels ou avertis de couvrir leurs positions ou de spéculer sur la tendance haussière du secteur.

Le lancement de cet ETF s’inscrit dans un mouvement plus large d’investissements géostratégiques au sein de l’Union européenne. Depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, les budgets militaires des États membres ont été considérablement réévalués. En capitalisant sur cette dynamique, Amundi espère capter l’attention d’une clientèle sensible aux enjeux politiques tout en cherchant un produit liquide, simple et transparent.

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