En guise de fond de portefeuille PEA - Page 3
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L'IDI ET LES DIRIGEANTS-FONDATEURS ANNONCENT LA CESSION DU GROUPE AMBRE DELICE A PERWYN POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE CORRESPONDANT A UN TRI DE 36% POUR L'IDI
Communiqué de Presse -PDF
http://hugin.info/143478/R/2206908/857926.pdf
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Paris, le 25 juillet 2018 - L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce ce jour avoir cédé avec les dirigeants-fondateurs Jean-Daniel et Frédérique Hertzog le groupe Ambre Délice, plus connu sous sa marque Isla Délice à Perwyn, une société d'investissement basée à Londres.
Isla Délice, créée en 1990, est la marque pionnière du marché Halal et le leader incontesté en France avec la plus grande part de marché. Véritable moteur du marché tant en grande distribution qu'en circuit spécialisé, Isla Délice produit et commercialise plus de 250 références en charcuterie, surgelés et depuis quelques années des solutions repas (plats cuisinés, box, etc.) en France majoritairement mais également à l'international.
Depuis 2015, accompagné par l'IDI, Isla Délice a conforté sa place de leader en poursuivant régulièrement ses innovations-produits afin de développer de nouvelles habitudes de consommation et en renforçant son maillage commercial tant en France qu'à l'international. Durant cette période, le chiffre d'affaires a crû de plus de 40% pour s'établir à plus de 70 millions d'Euros.
Conclue en association avec les dirigeants-fondateurs, Jean-Daniel et Frédérique Hertzog, qui assureront une transition longue aux côtés de Perwyn, cette nouvelle opération va permettre à la société de poursuivre sa stratégie de croissance autour de l'équipe de management historique en accélérant notamment son développement à l'international.
Marco de Alfaro, Partner et Membre du Comité Exécutif d'IDI, déclare :
« Notre thèse d'investissement était simple : investir dans le leader d'un marché en croissance structurelle forte, mais Isla Délice a, en plus, su surperformer son business-plan par l'innovation produit et un marketing de qualité qui ont conduit à de nouveaux gains de parts de marché et à une forte progression des résultats. IDI réalise in fine un TRI de près de 36% sur cet investissement. Nous sommes ravis qu'un groupe comme Perwyn puisse prendre le relais afin de continuer à offrir au groupe Isla Délice les moyens de ses ambitions et à garantir une vue long terme pour continuer de croître et d'innover. »
Alexis Garand-Clavel, Directeur à l'IDI, précise :
« Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Frédérique et Jean-Daniel dans cette phase de croissance forte pendant laquelle la société a conforté sa position de leader en France tout en adaptant son outil de production. Isla Délice est aujourd'hui dans d'excellentes dispositions pour aborder son développement à l'étranger. »
Frédérique et Jean-Daniel Hertzog, fondateurs et dirigeants du groupe Isla Délice, d'ajouter :
« Nous remercions l'IDI qui a su jouer son rôle de sparring partner de manière remarquable aussi bien sur les sujets opérationnels que financiers. Isla Délice est promise à un très bel avenir avec ce nouvel actionnaire de long terme, Perwyn, qui partage notre vision stratégique. »
Andrew Wynn, Partner chez Perwyn, conclut :
« Nous sommes très heureux d'accompagner le groupe Isla Délice dans cette transition pour ce qui est notre premier investissement en France. Nous tenons également à féliciter Jean-Daniel et Frédérique Hertzog pour le formidable parcours réalisé jusqu'à aujourd'hui. Nous allons oeuvrer dans la continuité de ce qui a été fait pour affirmer le leadership d'Isla Délice en France mais également dupliquer ce modèle à succès à l'étranger. A travers nos investissements existants et notre partenariat avec Chris de Wolf, nous bénéficions d'une expérience pertinente et approfondie dans le secteur de l'agro-alimentaire. »
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que se passe t il ! elle a prie 8% au plus haut ce matin à 56€
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IDI : Réalisation définitive de la cession par l'IDI de sa participation de 51 % dans Idinvest Partners
12/04/2018 | 17:52
Communiqué de presse 12 avril 2018
http://hugin.info/143478/R/2183875/843596.pdf
REALISATION DEFINITIVE DE LA CESSION PAR L'IDI DE SA PARTICIPATION DE 51 % DANS IDINVEST PARTNERS POUR UNE VALEUR DE 100 % DES TITRES DE 325 MILLIONS D'EUROS CORRESPONDANT A UNE VALEUR DE 310 MILLIONS D'EUROS
Paris, le 12 avril 2018 - L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce ce jour la réalisation définitive de la cession d'Idinvest Partners à Eurazeo pour 325 millions d'euros. Un accord ferme sous conditions suspensives avait été signé le 5 février 2018 ; l'ensemble desdites conditions ayant été levées, la réalisation définitive de la cession est effective ce jour.
Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare :
« La cession d'Idinvest Partners à Eurazeo pour une valeur de 100 % des titres de 325 millions d'euros est une excellente nouvelle. Elle vient récompenser tout le travail remarquable effectué pendant 8 ans par les équipes d'Idinvest et de l'IDI pour développer la société en lançant trois nouveaux métiers, en triplant le nombre de collaborateurs et en presque quadruplant les actifs sous gestion.
Par ailleurs, elle valide la stratégie de l'IDI d'investir sur le long terme, de donner du temps à ses participations pour se développer, réaliser des build-up ciblés, s'internationaliser et ainsi créer de la valeur. Notre ADN Investisseur/entrepreneur prend tout son sens si on se replace 8 ans en arrière quand nous avons approché le management d'Idinvest au moment de leur spin-off.
L'IDI va disposer de moyens financiers renforcés pour accompagner les équipes des participations actuelles de son portefeuille et les prochaines. Notre enthousiasme pour écrire de belles histoires d'entreprises demeure intact pour le long terme.
Enfin, la réalisation de cette opération va permettre à l'IDI de surperformer encore une fois le marché. »
Julien Bentz, Partner d'IDI, d'ajouter :
« Le TRI de cette opération de 90 %, soit plus de 10 fois l'investissement, montre que l'IDI a accompli sa mission en créant les conditions de la réussite pour l'équipe d'Idinvest et a eu raison d'accompagner cette histoire. »
A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,52 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris
ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA
Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail :t.nourissat@idi.fr
Contacts presse : Verbatee Jérôme Goaer Tél. : + 33 6 61 61 79 34 E-mail :j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu Tél. : + 33 6 61 61 76 73 E-mail :v.sabineu@verbatee.com
Groupe IDI - 18, avenue Matignon 75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 - www.idi.fr - communications@idi.fr
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Publié ce jour :
Eurazeo avait annoncé le 5 février dernier un accord définitif entre les parties selon lequel l'IDI, société d'investissement cotée sur Euronext Paris, s'engageait à vendre l'intégralité de sa participation dans Idinvest, soit 51% du capital.
Cette opération participe directement de la stratégie de long terme d'Eurazeo de devenir le partenaire de référence des entreprises et des entrepreneurs, à tous les stades de leur développement. Elle conforte également son modèle dual à travers le développement de la gestion pour compte de tiers.
Le prix d'acquisition des titres payé à la finalisation de l'opération s'élève à 230 millions d'euros et valorise Idinvest à 310 millions.
A noter enfin qu'Idinvest conservera son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée et qui continue de détenir 30% du capital.
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Le rythme d'ascension est impressionnant. Le détachement du dividende devrait intervenir cette fin juin 2017. Le RSi a bien du mal à calvaler en surchauffe.
On pourrait consolider temporairement à l'horizontale avec le détachement, mais clairement il ne fait aucun doute que l'on souhaite retrouver un niveau de valeur de 2004/2005 vers et au dessous de 36 euros...
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Idi après des années de consolidation entre 20 et 27 euros est nettement sorti à la hausse dans un puissant mouvement qui se base sur la dernière évaluation des actifs nets, le toujours copieux dividende et l'annonce de changement de périmètre du jour...
J'ai ajouté à cette vue graphique long terme un arc de fibonacci inversé et des supports de mouvements long terme. Dans le prochain post qui suivra, je vous zoomerais la zone actuelle des cours...
(Voir EGALEMENT Post précédent de ce matin pour la signature d'un protocole de prise de contrôle)
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IDI annonce la signature d'un protocole pour l'acquisition par sa filiale Pennel & Flipo de la société familiale italienne Fait Plast, leader européen de la production de films techniques thermoplastiques, notamment pour l'habillement sportif.
Le financement de cette opération se fait à travers une augmentation de capital réalisée par l'IDI et Cabestan Capital et la structuration d'une nouvelle dette bancaire. La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir au plus tard le 30 juin 2017.
Le nouveau groupe ainsi constitué réalisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros avec une bonne rentabilité, emploiera 180 salariés environ dont 25 dédiés à la R&D, et disposera de deux sites de production en Belgique (Mouscron) et en Italie (Brescia).
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Que des bonnes nouvelles !
* DIVIDENDE DE 1,60 EURO PAR ACTION
Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de l’IDI la distribution d’un dividende de 1,60 euro, en
augmentation de 14,2 % par rapport à celui versé au titre de l’exercice précédent (1,40 euro).
Ce montant confirme la volonté de l’IDI d’offrir à ses actionnaires un rendement attractif sur le long terme,
supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L’IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires
d’un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 14,47 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un
multiple de 31,5 en 25 ans.
* ACTIVITE 2016, POLITIQUE D’INVESTISSEMENT PRUDENTE ET SELECTIVE
En 2016, le groupe IDI a investi un peu plus de 13 millions d’euros en Private Equity Europe, soit un tiers du montant
investi en 2015, notamment dans le capital de The Dubbing Brothers, acteur majeur de l’industrie du doublage en
France et en Europe.
Parallèlement, les cessions et remboursements se sont élevés à près de 14 millions d’euros dans le Private Equity
Europe avec notamment la cession d’Actéon (matériels dentaires). Sur la même période, l’IDI a bénéficié de retours
d’IDI Emerging Markets.
Le portefeuille s’est structuré et s’est développé avec une politique active de croissance externe sur des cibles
stratégiques : les sociétés danoises Borringia et Ergolet, pour Winncare (leader français dans les solutions pour
l’amélioration de la prise en charge des personnes en perte d’autonomie et à risques d’escarres), et la société CFDP
(protection juridique) pour Financière Miro, holding de la compagnie d’assurance Albingia, ainsi que des
refinancement de dettes (Winncare et Orca Developpement), profitant de taux extrêmement attractifs.
Idinvest Partners
En 2016, l’activité d’Idinvest Partners est restée très soutenue avec le financement de 250 PME européennes en
investissant 1,2 milliard d’euros. En parallèle, elle a distribué plus de 500 millions d’euros à ses investisseurs
témoignant de sa capactité à réaliser régulièrement de nombreuses sorties au sein de son portefeuille. En 2016,
Idinvest Partners a réalisé une 4ème IPO au Nasdaq : Talend. Ses différentes stratégies ont été reconnues au
travers de classements ou prix. A titre d’exemple, l’activité capital croissance permet à Idinvest Partners d’être
classée, par l’indicateur Chausson Finance sur le 2ème semestre 2016, comme la 1ère société de gestion de capitalrisque
française la plus active, en montants investis et en nombres de sociétés financées. Idinvest a également
reçu le prix « Best European Venture Capital / Growth Private Equity Fund » et le prix Silver du Best « LP Regional
Strategy » remis lors des Private Equity Exchange & Awards 2016.
Idi Emerging Markets
En 2016, Idi Emerging Markets a réalisé trois investissements (Afrique, Chine et Indonésie) pour un montant de
27,5 millions de dollars et a retourné près de 20 millions de dollars à ses investisseurs. La société a par ailleurs
poursuivi son développement avec l’élargissement de sa base d’investisseurs et l’ouverture d’un bureau à Hong
Kong.
RENFORCEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
L’IDI souhaite se doter de nouvelles compétences ayant l’expérience de l’international, du monde industriel et des
nouveaux défis liés au numérique.
Il sera ainsi proposé à la prochaine Assemblée Générale de l’IDI, la nomination de quatre nouveaux membres : Julie
Guerrand (Présidente de H51, holding des actionnaires familiaux d’Hermès), Iris Langlois-Meurinne (Senior Vice
President marketing Europe Middle East Africa de Ralph Lauren), Grégoire Chertok, en qualité de représentant de
la société LIDA SAS, (Associé Gérant de Rothschild et Cie Banque) et Ambroise Huret (Partner chez Eleven Strategy).
Avec ces nominations, la part des femmes au Conseil sera renforcée (> 40 %) et celle des membres indépendants
accrue (> 50 %).
* FAITS SIGNIFICATIFS DEPUIS LE 1er JANVIER 2017 ET PERSPECTIVES
Au cours du 1er trimestre, la valeur des actifs de l’IDI n’a pas marqué d’évolution significative. L’ANR au
31 mars 2017 s’élève à 42,84 euros par action (+ 2,15 %).
En février 2017, l’IDI a acquis 40 % de la société HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et financiers
à destination des TPE / PME en France, au business model complètement digitalisé.
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Le 21/04/2016, IDI publiera ses comptes de résultat annuel 2016. L'année 2016 a vu plus d'investissement et moins de rotations d'actifs. Il a donc été constaté en fin d'année des actifs (ANR) plus important par titre. On constatera alors aussi le niveau de distribution de dividende, qui devrait soutenir les cours jusqu'au détachement dudit coupon.
Cette progression de l'ANR en 2016 a ramené le titre sur ses précédents sommets de 2015 vers 28,00. le dernier communiqué indiquait " ANR à 35,58 euros par action au 30 septembre 2016".
(Voir http://www.idi.fr/files/file_file_900_fr.pdf )
Actuellement, on tente de consolider dans le cartouche horizontal au dessus de 26.74. La MM 100 bleue reste en soutien vers 26.73. La MM 20 rouge vient de repasser sous la MM 60 orange et le cours viennent de repasser sur la MM 20. On peut donc considérer que le niveau actuel de résistance est travaillé.
Les MM 60, 100 et 200 restent haussière. Mais avec la latéralisation qui devrait se poursuivre vers la droite, la MM 60 devrait s'arrondir, puis perdre de la hauteur à la baisse.
On reste pour l'instant calé dans le bas de la bande de Keltner légèrement baissière, mais le titre effectue généralement peu de sortie saillantes de la bande, c'est plutôt rassurant et montre de la stabilité dans les cours et l'actionnariat.
Comme les années précédentes, le niveau de distribution devrait rester attractif et le dividende de 1.40 euros devrait être reconduit à minima.
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Merci Gars d'ain
Oui de bon conseil
mais en 2014 il n'y a eu qu'1 euro? c'est ce que je vois dans l'onglet vie du titre
Peu de flotant mais j'ai réussi à en prendre une pincée à 25.36
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Moins détachement de dividende, ça reste à 32.01 euros.
à 25.50, on est en décote. Tu peux viser 25. elle baisse en général après dividendes. Surveille là. Et si elle baisse plus, tu te resserres. C'est ce que j'ai fait.
Mon premier 100, je suis rentré à 25.01. il y a 1.5 ans je crois, j'en ai 320 maintenant. Et cette année 320 X 2.85 = 912 euros de dividendes.
çà, c'est comme Air liquide, une fois que l'on a, on ne vend plus, on garde...
De plus, c'est une valeur résistant plutôt peu sensible aux conjonctures...
Espérant être de bon conseil, à+.
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Bonjour
25.50 est-ce un point intéressant pour rentrer? avant que tout remonte dû à cette crise grec
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on a 17,11% de flottant soit 1 235 375 actions....
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Notons en complément "Créée en 1970 par les pouvoirs publics, l'Institut du Développement Industriel (IDI) a pour vocation d'accompagner en fonds propres les PME françaises. "
Message complété le 30/04/2015 14:27:57 par son auteur.
NB : merci pour les encouragements...
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Une valeur méconnue et donc de bonne facture pour un départ de fonds de Portefeuile même débutant... L'intérêt d'un pareil titre, c'est la diversité de son investissement sur des PMI / PME à potentiel d'accompagement de croissance et donc en recherche d'investissement...
Notons "Spécialisée depuis plus de 40 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, le Groupe gère aujourd’hui près de 4,6 milliards d’euros d’actifs."
Stabilité des cours ces dernières années, et surtout excellente distribution à réinvestir :
2011 : 1.15 euros
2012 : 1.15 euros
2013 : 3.15 euros. (en 2 fois : Décembre et Juin)
2014 : 2.85 euros (en 2 fois : Décembre et Juin)
Soit sur 4 ans : 8.3 pour un cours oscillant entre 20 et 28 euros sur la période...
Miser au bon moment sur le dividende, c'est le moment venu être sûr d'avoir un retour minimum sur son investissement. En cas de baisse générale, un portefeuille bien constitué qui distribue 3% et plus de dividende est une bonne assurance pour limiter l'impact baissière.
Enfin le positionnement de l'entreprise en fait plus un titre défensif qui résiste bien. A noter qu'aux distributions importantes, il faut être patient le faible nombre de titres vendus fait que ça remonte parfois pas vite... mais sûrement! (c'est mon expérience depuis 3 ans maintenant)
Dernier point, IDI communique peu et fait son boulot, mais les informations communiqués sont la plupart du temps positives et l'entreprise est assise sur une très bonne trésorerie qu'elle déploie régulièrement chaque année en investissements prometteurs...
Article "IDI: accroit de près de 16% son ANR par action en 2014. "
http://www.abcbourse.com/marches/idi-accroit-de-pres-de-16-son-anr-par-action-en-2014_324809_IDIPp
A consulter également dans le même ordre d'idée : le titre "Altamir".
Couplés ces 2 valeurs en portefeuille offrent une diversification de niche à large spectre....
Mais chacun voit bien-sûr midi à sa porte...
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