Voltalia: Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible
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Les objectifs ont été reporté de 1 an. Les investissements ont pris du retard. La dette est donc plus faible que prévu.
Le retard a permis d'économiser beaucoup d'argent pour au moins 2 raisons.
Le prix des turbines a énormément baissé ces 3 dernières années.
Le cour du real a lui aussi beaucoup baissé.
Les coûts de construction sont largement moins cher qu'en France.
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pour les gens qui possédent 10000 actions , 20cents je prend , mais j avoue ne jamais avoir oser......
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Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Voltalia et ajuste son objectif
de cours de 12,1 à 12,3 euros
je ne vois pas trop ce qui change 12.10 ou 12.30 a part parler pour rien ou faire acheter
de cours de 12,1 à 12,3 euros
je ne vois pas trop ce qui change 12.10 ou 12.30 a part parler pour rien ou faire acheter
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(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Voltalia et ajuste son objectif de cours de 12,1 à 12,3 euros, en raison d'une baisse de prime de marché sur le coût du capital et d'améliorations des free cash-flows à court terme du fait des décalages.
Le bureau d'études rappelle que la société a remporté 155 MW éolien au Brésil, des contrats de 20 ans sur des prix de rachat d'électricité en baisse de 22% par rapport aux précédents appels d'offres, effet compensé par une baisse des tarifs des turbines.
'Malgré cette bonne nouvelle qui sécurise 90% du business plan, les objectifs 2019 sont reportés d'un an', pointe l'analyste. 'Ceci impacte notre séquence de résultat 2018-2019 mais ne modifie pas nos estimations long terme'.
Copyright © 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Le bureau d'études rappelle que la société a remporté 155 MW éolien au Brésil, des contrats de 20 ans sur des prix de rachat d'électricité en baisse de 22% par rapport aux précédents appels d'offres, effet compensé par une baisse des tarifs des turbines.
'Malgré cette bonne nouvelle qui sécurise 90% du business plan, les objectifs 2019 sont reportés d'un an', pointe l'analyste. 'Ceci impacte notre séquence de résultat 2018-2019 mais ne modifie pas nos estimations long terme'.
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