GLOBAL BIOENERGIES - News - Reco - Page 2

En tous cas, je ne regrette pas du tout d'avoir participé à l'AK et même d'avoir été bien servi en option complémentaire.....J'étais même replacé à l'achat à 1.9€ sans succès....

Message complété le 22/05/2023 18:04:49 par son auteur.

L'isododécane dérivé de l'isobutène produit par GB va rentrer dans la formulation de tous les produits cosmétiques de longue durée notamment de L'Oréal qui est actionnaire à hauteur de 13% de GB et en pointe sur le sujet (et j'en sais quelque chose...).
Tous les grands de la cosmétique se mettront à l'isododécane d'origine bio produit par GB plutôt que celui d'origine fossile provenant des grands de l'industrie pétrochimique au moins pour deux raisons :
1) C'est la tendance du marché (savamment orchestrée
2) Ça permet d'augmenter les prix

Pour les perspectives, si l'on se base sur une moyenne de consensus de 8millions € de ca pour 100 tonnes disobutene, 2000 tonnes à horizon 2025 puis 30 000 tonnes d'ici 5 ans, ont pourrais atteindre le milliard d'euros de CA (je précise en ayant 50% de l'usine et donc des revenus) ça laisse un beau potentiel non?

Pour mâcher le travail :

8m€÷100= 80 000€

80 000€ × 1000=....

80 000€× 15 000=...

Additionnez le tout, sachant que le démonstrateur 100 tonnes serait voué à la recherche par la suite vu le coût de production... Certe il y a des variables à prendre en compte etc, comme la possibilité de ne vendre qu'une partie au marché de niche, mais le potentiel est énorme 🙄 ?

Merci à tous deux, vos infos et explications se tiennent et même se complètent en quelque sorte;

Cela permet d'envisager une évolution plus positive du titre au cours des prochains mois.

A mes yeux c'est purement technique...

divergence haussière validée

et le titre à pousser jusqu'au point de refermer le gap de l'AK

ni plus ni moins

L'explication vient visiblement d'un article de Ouest-France sur les intentions du gouvernement à soutenir l'industrie et l'innovation avec de gros chèques. Il serait question des secteurs de l'innovation verte et dont l'usine de global...

https://www.ouest-france.fr/economie/industries/ce-quil-faut-retenir-du-plan-reindustrialisation-de-la-france-presente-par-emmanuel-macron-a97d3788-f002-11ed-b3bc-e6c5fd5ee2eb

Forte hausse du titre ce jour (+35.63%) et 4.76% du capital échangé...

Aucune nouvelle à ce jour, mais vu la configuration de la journée on pourrait supposer qu'un gros est rentré dans le capital de GB... Y a t-il une opération en cours?

Vendu 1/3 de ma position . Il me reste 10000 titres avec une PV potentielle de 5000€...

Bonjour JMPBW,

Je comprends votre position mais ne la partage que partiellement.

Il y a 2 types d'aviation à distinguer selon la motorisation:

L'aviation commerciale et ou militaire et l'aviation générale (avaition de tourisme).

La 1ère utilise du kérosène utilisé dans des turboréacteurs ou des turbo propulseurs, la seconde de l'essence ou du gazole utilisés dans des moteurs thermiques (à hélices) comme ceux qui sont utilisés dans une voiture.

Total s'est concentré sur du kérosène bio issu de matières végétales ou d'huiles de friture recyclées, GB sur de l'essence et du gazole issus de betteraves fourragères (4 tonnes de betteraves pour une tonne d'essence) ou de recyclage de matières végétales décomposées par des bactéries et des enzymes spécifiques (qu'ils ont "inventés").

Total et Air France ont fait voler des avions avec le kérosène bio de Total, GB a fait, avec ses partenaires, voler des avions de tourisme avec son "essence bio".

Je rappelle que le marché mondial de l'essence d'aviation légère est un petit marché de l'ordre de 1,5 millions de tonnes soit un volume de 2,068 milliards de litres, dont au moins 30% consommés en Europe, cad 620 millions de litres ...Le marché potentiel est donc considérable rien qu'en Europe.

L'aviation commerciale fonctionnant à l'électricité et aux batteries, c'est impossible (le poids des seules batteries serait au minimum 10 fois supérieur à celui du kérosène embarqué), quant à H2 je ne vois toujours pas de solutions techniques viables avant 2050...Pour l'aviation générale, des solutions hybrides commencent à voir le jour, mais là aussi le tout électrique avec batteries est condamné. Quant à H2....ce n'est pas la priorité.

Restent donc ces bio carburants qui sont une étape transitoire obligatoire dans l'attente de nouvelles avancées technologiques. Maintenant, vu les politiques menées en Europe (et c'est là ou je vous rejoint) qui misent tout soit sur l'électrique soit sur H2 , il est clair que ces carburants bio n'ont pas la cote et c'est un risque majeur pour GB qui a d'autres cordes à son arc notamment un large panel de produits issus de la pétrochimie actuelle sans oublier l'isobutène pour la cosmétique qui reste un vaste marché.

Le risque pour GB est bien et essentiellement politique.

On peut nous raconter ce que l'on veut, les carburants de 2° et 3° génération ne sont pas prêts à arriver sur le marché.

Les compagnies aériennes ont trois préoccupations.

Verdir leur image, augmenter le trafic, maîtriser leurs coûts.

Préoccupations partagées par le gouvernement compte-tenu de l'impact du transport aérien sur le tourisme.

Pour y arriver les raffineurs vont ajouter un peu d'huile de friture dans le kérosène (dixit le patron de Total) et le tour sera joué.

Comme en son temps Fermentalg avec son gazole de synthèse, Global Bio produira peut-être un carburant vert mais le prix sera tel qu'il ne trouvera pas de débouchés rentables.

Par ailleurs il ne faut pas compter sur des subventions et les leviers fiscaux sur les carburants aériens sont faibles.

Inutile de se bercer d'illusions.

La première phase de la procédure de vote, menée au sein du sous-comité D02.J de l’ASTM, a abouti aux résultats suivants :

- Le quorum requis a été atteint avec 64,98% de votes exprimés parmi les 418 membres experts du domaine aéronautique.

- Le taux de votes favorables dits « affirmative » s’élève à 98,98%, avec un seul vote

« negative » enregistré.

Conformément au règlement de l’ASTM, la Société entre à présent dans la phase d’interaction avec les acteurs s’étant abstenu en émettant un commentaire ou ayant voté négativement, et pourra le cas échéant leur apporter des éléments complémentaires.

Pour rappel, l’ASTM est responsable de la certification de tous les carburants d’aviation durable selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Il s’agit d’une validation technique par l’ensemble de la communauté aéronautique fondée sur l’analyse d’études détaillées nécessitant plusieurs années de travail afin de garantir une utilisation en toute sécurité dans les avions de ligne à l’échelle mondial

Avant la réalisation de l’Opération et Après la réalisation de l’Opération

Nombre d’actions et de droits de vote théoriques - Pourcentage du capital :

BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development : 1 972 206 13,11% 2 445 535 13,11%

Marc Delcourt : 389 748 2,59% 467 042 2,50%

Auto-détention : 8 729 0,06% 8 729 0,05%

Flottant: 12 670 726 84,24% 15 730 039 84,34%

TOTAL: 15 041 409 100% 18 651 345 100%

https://www.boursorama.com/videos/actualites/global-bioenergies-lance-une-augmentation-de-capital-b44c9e3c51e79e3de73452d22e409162

Désolé pour le partage de lien vers un site concurrent mais l'interview est enrichissante, pour ceux qui y sont positionnés

GB est à un tournant important:

1) le process est validé tant :

- sur le plan des dérivés pour la cosmétique : c'est la raison pour laquelle L'Oréal possède 13.11% du capital de GB et participera sans réduire sa participation à cette AK. Et les autres y viendront....

- que sur le plan des dérivés pour les carburants. Petit rappel : il y a 1 an environ un test a été fait avec une jeune boîte allemande positionnée dans l'essence Aviation (en remplacement de la 100LL bien connue des aéroclubs), test qui a vu un vol réalisé de France en Allemagne réussi en tous points. Les accords actuels avec Shell et autres (dont l'armée française) sont très positifs.

- Au milieu, il y a une très vaste gamme de dérivés potentiels pour les produits de la Chimie destinée à remplacer les plastiques, des polymères, certaines huiles etc...

2) L'étendue des possibilités couvre la très grande majorité de tous les produits actuels pétrochimiques....

3) Cette action serait beaucoup plus à assimiler à Carbios dont le potentiel est là aussi gigantesque...

Il s'agit d'entreprises innovantes, avec des technologies de rupture , qui apportent une réelle plus-value à la nation tout en lui assurant une totale indépendance dans un contexte international très incertain et de plus en plus dangereux.

Il s'agit d'investissement à long terme tel qu'on peut le faire pour Air Liquide ou quelques rares autres sociétés.

On Va dire que si la démonstration du procès est validé, il est possible d'avoir un business plan ainsi que des prévisions, à l'image de metex plutôt que carmat 😉, je constate cependant que le nombre d'actions depuis 10 ans sans CA reste correct en comparaison d'autres sociétés

Global Bio ressemble beaucoup à Carmat dans la catégorie des entreprises faisant rêver les PP avec des perspectives fantastiques mais dont la trajectoire n'est qu'une chute inexorable.

Le cours de Global Bio ayant été déjà divisé par 25 depuis son plus haut que peut on espèrer de cette entreprise.

Par ailleurs les modalités de cette augmentation de capital témoignent du mépris de la direction de cette entreprise pour les PP.

En regard de ces perspectives, l'augmentation de K d'ALGBE à 7.5 M€, c'est peanuts....

Le chemin sera très long avant l'industrialisation..

et déjà, il faudrait commencer par obtenir l'homologation de leur produit carburant avion

ensuite nul doute, que la société devra effectuer encore des appels aux marchés pour se financer afin d'assurer sa croissance.

boursièrement, cela s'apparente à un véritable pari dans le temps à base de dilution

Quand je vois que L'Oréal est dedans à hauteur de 13.11%, que la très grande majorité des groupes de cosmétique va aussi aller sur l''isobutène et ses produits dérivés d'ALGBE, ça va peser lourd et même très lourd.

Idem avec les biocarburants issus de l'ETBE à un moment ou l'UE commence à douter de la pertinence du tout électrique qui va évidemment être chinois à 80%....Quant à la filière H2 , ce n'est pas pour demain....ni après-demain....

En regard de ces perspectives, l'augmentation de K d'ALGBE à 7.5 M€, c'est peanuts....

Enfin, c'est ma vision....

Actionnaire : 10550 + 2025

Il va falloir financer la construction de l'usine (prévu 2024 si tout va bien)... On va se retrouver avec 20 millions d'actions environ à l'issue de l'offre, il y a un potentiel de hausse non négligeable si les étapes sont respectées

Le cours actuel 2.195€ moins la valeur théorique du DPS donne un cours "théorique de 2.057€ inférieur au cours de souscription de 2.07€....

Ne pas acheter l'action tant que son cours est > 2.208€, ou attendre la cotation du DPS...

Global Bioenergies lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 7,5 millions d’euros

Prix de souscription : 2,07 € par action, soit une décote de 25,7%1

Parité de souscription : 6 actions nouvelles pour 25 actions existantes

Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 8 mars 2023 au 22 mars 2023 inclus

Période de souscription : du 10 mars 2023 au 24 mars 2023 inclus

Opération garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription de Marc Delcourt et du Groupe L’OREAL à hauteur d’un montant total de 1,1 M€ et par des engagements de garantie d’investisseurs qualifiés à hauteur de 4,5 M€

Evry, le 6 mars 2023 : Global Bioenergies (la « Société ») annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») d’un montant brut de 7,5M€ (l’« Opération »).

L’Opération a pour objectif de fournir à la Société les moyens de financer :

le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de l’horizon 2 (pour environ 40% du produit de l’Opération) ;

la poursuite des études d’avant-projet de l’usine de l’horizon 3 dite ViaViridia (pour environ 35% du produit de l’Opération) ;

les activités supplémentaires de R&D visant à poursuivre la diminution des coûts du procédé en vue de son exploitation pour l’horizon 4 relatif à la production de carburants durables dans l’aérien et le routier (pour environ 25% du produit de l’Opération).

Si l’Opération n’était réalisée qu’à hauteur de 75%, soit 5,6M€, le produit de l’Opération serait prioritairement alloué à la chaîne de production de l’horizon 2 (pour environ 50% du produit de l’Opération) et à la poursuite des études d’avant-projet de l’usine ViaViridia (pour environ 40% du produit de l’Opération), la Société adaptant en conséquence les moyens supplémentaires alloués aux activités de R&D en vue de l’horizon 4 (pour 10% environ du produit de l’Opération).

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de la Société, déclare : « Cette opération intervient à un moment charnière de la Société, qui s’organise maintenant autour de son objectif principal de réaliser un chiffre d’affaires en croissance forte, semestre après semestre. »

Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la Société, ajoute : « De nouveaux marchés s’ouvrent progressivement à nous, et solidifient notre feuille de route par étapes. Notre prochaine grande bataille, à venir dans les tous prochains mois, sera celle du financement de l’usine ViaViridia, dont le démarrage est désormais prévu mi 2026. La bataille suivante sera celle des biocarburants, dans l’aérien où nous attendons prochainement la certification ASTM, et dans le routier au moment où l’Europe vacille sur sa stratégie du tout électrique. »

Ana Kljuic, Vice-Présidente R&I L’Oréal for the Future & Green Sciences, conclut : « Parmi les principaux objectifs de notre programme L’Oréal for the Future figure celui d’atteindre un taux de naturalité de 95% en 2030 pour l’ensemble de nos produits. Le procédé de Global Bioenergies fait partie des innovations radicales qui nous aideront à atteindre cet objectif. »

Principales modalités de l’Opération

Codes de l’action

Libellé : Global Bioenergies

Code ISIN : FR0011052257

Mnémonique : ALGBE

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Code LEI : 969500H46XRAMTMVB676

Nature de l’Opération

Le Conseil d’administration a décidé, le 6 mars 2023, de lancer une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du DPS, à raison de 6 Actions Nouvelles pour 25 actions existantes d’une valeur nominale de 0,05 € chacune.

L’Opération est réalisée sur le fondement de la délégation qui lui a été conférée par la 8ème résolution adoptée par l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 2 juin 2022.

Un avis aux actionnaires relatif à l’Opération sera publié le 8 mars 2023 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Montant maximum brut de l’Opération et nombre maximum d’Actions Nouvelles

Le montant brut de l’Opération, prime d’émission incluse, s’élève à 7 472 568 € (dont 180 497 € de nominal et 7 292 071 € de prime d’émission), correspondant à l’émission de 3 609 936 Actions Nouvelles.

En fonction de l’importance de la demande, la Société se réserve la faculté d’exercer partiellement la clause d’extension (la « Clause d’Extension ») et d’augmenter ainsi le nombre d’Actions Nouvelles à émettre de 254 798 Actions Nouvelles supplémentaires pour porter le nombre total d’Actions Nouvelles à émettre dans le cadre de l’Opération à un maximum de 3 864 734 Actions Nouvelles, soit un montant brut maximal de l’Opération de 7 999 999 €.

Les Actions Nouvelles émises dans le cadre de l’Opération feront l’objet d’une demande d’inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth Paris et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN (FR0011052257 – Mnémonique : ALGBE).

Prix de souscription des Actions Nouvelles

Le prix de souscription a été fixé à 2,07 € par Action Nouvelle, soit 0,05 € de valeur nominale et 2,02 € de prime d’émission, représentant une décote de 25,7% par rapport au cours de clôture du 3 mars 2023 (2,785 €).

Période de souscription

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 10 mars 2023 au 24 mars 2023 inclus.

Modalités de la souscription

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence (i) aux porteurs d’actions existantes enregistrées sur leur compte-titres à l’issue de la journée du 7 mars 2023 qui se verront attribuer le 8 mars 2023 un DPS par action existante détenue et (ii) aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire :

à titre irréductible, à raison de 6 Actions Nouvelles pour 25 actions existantes détenues,

à titre réductible, le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs DPS à titre irréductible. Seules les Actions Nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre irréductible.

Les DPS ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les titulaires de DPS qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles devront faire leur affaire de l’acquisition sur Euronext Growth Paris du nombre de DPS nécessaires à la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles.

Les DPS formant rompus pourront être cédés sur Euronext Growth Paris pendant la période de cotation des DPS.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 10 mars 2023 et le 24 mars 2023 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 24 mars 2023 à la clôture de la séance de Bourse. Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par Société Générale Securities Services, qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des Actions Nouvelles.

Demandes de souscription à titre libre

En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivant les conditions et modalités précisées, toute personne physique ou morale, détenant ou non des DPS, pourra souscrire à l’Opération à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’Opération, étant précisé que le Conseil d’administration disposera de la faculté de répartir librement les Actions Nouvelles non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre.

Valeur théorique du DPS

0,138 € (sur la base du cours de clôture de l’action au 3 mars 2023, soit 2,785 €). Le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaitre une décote de 21,79% par rapport à la valeur théorique après détachement du DPS.

Cotation du DPS

Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR001400GG91 entre le 8 mars 2023 et le 22 mars 2023 inclus. A défaut de souscription ou de cession, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

DPS détachés des actions auto-détenues par la Société

En application de l’article L.225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres actions. Les DPS détachés des actions auto-détenues de la Société au 8 mars 2023 seront cédés sur Euronext Growth Paris avant la fin de leur période de négociation dans les conditions de l’article L.225-210 du Code de commerce.

Limitation du montant de l’Opération

Dans le cas où les souscriptions recueillies à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre n’auraient pas absorbé la totalité de l’Opération, le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’Opération au montant des souscriptions reçues, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, à la condition que celui-ci atteigne au moins 5 604 426 €, correspondant à 75 % du montant initial brut de l’Opération.

Engagements de souscription et engagements de garantie

Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la Société, s’est engagé à souscrire à hauteur de 160k€.

Le Groupe L’OREAL, via son fonds d’investissement BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, s’est engagé à souscrire à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société (soit 13,1%) pour un montant d’environ 980 000 €.

La Société n’a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

En outre, aux termes d’engagements de garantie irrévocables pris envers la Société, 12 investisseurs qualifiés (les « Garants ») se sont engagés à souscrire les Actions Nouvelles qui n’auraient pas été souscrites, à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre, à l’issue de la période de souscription pour un montant maximum de 4 482 500 €, représentant au maximum environ 60% de l’Opération. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible, à titre réductible et à titre libre seront réparties et attribuées aux Garants au prorata de leurs engagements de garantie et dans la limite de 75% du montant initial brut de l’Opération.

Les engagements de garantie des Garants sont résumés ci-après :

Montant garanti

Alpha Blue Ocean 3 000 000 €

Nice & Green 500 000 €

Dynasty AM 300 000 €

Sully Patrimoine 200 000 €

Jerome Marsac 142 500 €

Diede Van Den Ouden 120 500 €

Autres Garants 219 500 €

Total 4 482 500 €

Au titre de ces engagements de garantie, les Garants percevront une commission d’un montant global de 224 125 € prélevée sur le produit brut de l’Opération. Cette commission sera due en intégralité indépendamment du nombre d’Actions Nouvelles effectivement souscrit par les Garants dans le cadre de l’Opération. En cas de réalisation de l’Opération à hauteur de 75%, cette commission représenterait 3,99% du produit brut de l’Opération. En cas de réalisation de l’Opération à hauteur de 100%, cette commission représenterait 2,99% du produit brut de l’Opération.

En outre, en cas de souscription d’Actions Nouvelles par les Garants au titre de leur engagement de garantie, une rémunération supplémentaire de 1% du montant de leur engagement leur sera versée par la Société.

Produit net de l’Opération

Dans l’hypothèse d’une souscription à 100% de l’Opération (soit un montant de 7,5M€) intégrant un taux de service de 100% des Garants, le montant net total de l’Opération (correspondant au montant brut diminué de l’ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l’Opération) s’élèverait à environ 6,9M€. Dans l’hypothèse d’une souscription à 75% de l’Opération (soit un montant d’environ 5,6M€) intégrant un taux de service de 100% des Garants, le montant net total de l’Opération (correspondant au montant brut diminuée de l’ensemble des frais relatifs à l’Opération) s’élèverait à environ 5,1M€.

Engagements d’abstention et de conservation

Aucun engagement d’abstention ou de conservation n’a été pris dans le cadre de l’Opération.

Garantie

L’Opération ne fait pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du code de commerce. Il est cependant rappelé que la Société a reçu des engagements de souscription de certains de ses actionnaires historiques et des engagements de garantie des Garants permettant d’atteindre le seuil de 75% de l’Opération.

Calendrier indicatif de l’Opération

6 mars 2023 Décision du Conseil d’administration de lancement et de fixation des caractéristiques de l’Opération

Diffusion du communiqué de presse de lancement de l’Opération

7 mars 2023 Journée comptable à l’issue de laquelle les porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres se verront attribuer des DPS

8 mars 2023 Détachement des DPS

Début des négociations des DPS sur Euronext Growth Paris à l’ouverture de la journée de Bourse

Publication au BALO de l’avis relatif à l’Opération en application des articles R.225-120 et suivants du Code de commerce

10 mars 2023 Ouverture de la période de souscription

22 mars 2023 Fin de la cotation des DPS sur Euronext Growth Paris

24 mars 2023 Clôture de la période de souscription

29 mars 2023 Réunion du Conseil d’administration décidant l’émission des Actions Nouvelles et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension

Diffusion du communiqué de presse annonçant le montant définitif de l’Opération

31 mars 2023 Règlement-Livraison des Actions Nouvelles

Admission des Actions Nouvelles sur Euronext Growth Paris

Incidence de l’Opération sur la situation de l’actionnaire

A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’Opération et ne souscrivant pas à celle-ci serait la suivante :

Participation de l’actionnaire (en %)

Base non-diluée Base diluée2

Avant émission des Actions Nouvelles provenant de l’Opération3 1% 0,83%

Après émission de 3 609 936 Actions Nouvelles provenant de l’Opération 0,81% 0,67%

Après émission de 2 707 452 Actions Nouvelles provenant de l’Opération en cas de limitation à 75% 0,85% 0,70%

Après émission de 3 864 734 Actions Nouvelles provenant de l’Opération en cas d’exercice de la Clause d'Extension 0,80% 0,66%

Incidence de l’Opération sur les capitaux propres

A titre indicatif, l’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2022) serait la suivante :

Base non-diluée Base diluée4

Avant émission des Actions Nouvelles provenant de l’Opération5 5.373.163 € 22.724.669 €

Après émission de 3 609 936 Actions Nouvelles provenant de l’Opération 12.845.731 € 30.197.237 €

Après émission de 2 707 452 Actions Nouvelles provenant de l’Opération en cas de limitation à 75% 10.977.589 € 28.329.095 €

Après émission de 3 864 734 Actions Nouvelles provenant de l’Opération en cas d’exercice de la Clause d'Extension 13.373.162 € 30.724.668 €

Incidence de l’Opération sur la structure de l’actionnariat

Le tableau suivant présente la répartition du capital avant et après réalisation de l’Opération d’après les hypothèses suivantes : (i) aucun actionnaire de la Société, à l’exception de ceux s’étant engagés à le faire (cf. paragraphe Engagements de souscription et engagements de garantie ci-dessus), n’exerce ses DPS et (ii) l’Opération est réalisée à 100% de son montant initialement prévu.

Avant la réalisation de l’Opération Après la réalisation de l’Opération

Nombre d’actions et de droits de vote théoriques Pourcentage du capital et des droits de vote théoriques Nombre d’actions et de droits de vote théoriques Pourcentage du capital et des droits de vote théoriques

BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development 1 972 206 13,11% 2 445 535 13,11%

Marc Delcourt 389 748 2,59% 467 042 2,50%

Auto-détention 8 729 0,06% 8 729 0,05%

Flottant 12 670 726 84,24% 15 730 039 84,34%

TOTAL 15 041 409 100% 18 651 345 100%

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport semestriel 2022 et dans son rapport financier annuel 2021, lesquels sont disponibles sans frais sur le site internet de la Société (https://www.global-bioenergies.com/rapport-semestriel-2022/ et https://www.global-bioenergies.com/rapport-financier-annuel-2021/).

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans les documents susvisés sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l’Opération :

le marché du DPS pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;

les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs DPS verraient leur participation dans le capital de la Société diluée (cf. section Incidence de l’Opération sur la situation de l’actionnaire ci-dessus) ;

le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles ;

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les DPS pourraient perdre de leur valeur.

La Société dispose d’une visibilité financière d’environ 8 mois à la date du présent communiqué, sans prendre en compte les produits attendus de la réalisation de l’Opération. Que l’Opération soit réalisée à hauteur de 75% ou 100% du montant initial brut, la Société disposerait d’une visibilité financière supérieure à 12 mois.

Intermédiaire financier

TP ICAP Midcap agit en tant que Coordinateur Global.

Prospectus

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), l’Opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Retrouvez toute la documentation relative à l’Opération

sur www.globalbioenergies-invest.com

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES

augmentationdecapital@global-bioenergies.com

07 70 26 36 45

RELATIONS PRESSE

Iva Baytcheva

ibaytcheva@ulysse-communication.com

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ndaniels@ulysse-communication.com

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement Prospectus »).

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier, et de l’article 211-2 du Règlement général de l'AMF, l’Opération ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000 €.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (autre que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières peuvent être offertes et seront offertes uniquement (i) au profit d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d’un Etat Concerné, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation »), pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Global Bioenergies d’un prospectus au titre du Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (i) aux professionnels en matière d’investissement (« investment professionals » au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, l’« Ordre ») (ii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordre ou (iii) a toutes autres personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'Article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en rapport avec l'émission ou la vente de tout titre peut être légalement communiquée ou faire l'objet d'une communication (toutes ces personnes étant désignées comme « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des valeurs mobilière objets du présent communiqué ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Global Bioenergies n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au Securities Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon.

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Cette dernière n’est pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

1 par rapport au cours de clôture du 3 mars 2023 de l’action Global Bioenergies sur Euronext Growth Paris

2 prenant en considération les 2 394 616 BSA, 719 499 BSPCE et 65 562 actions gratuites attribués par la Société à la date du présent communiqué de presse

3 calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 15 041 409 actions

4 prenant en considération les 2 444 616 BSA, 661 999 BSPCE et 46 812 actions gratuites attribués par la Société à la date du 31 décembre 2022

5 calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 15 041 409 actions

Pièce jointe

Global Bioenergies lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 7,5 millions d’euros

Global Bioenergies affichait une trésorerie brute de 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2022
Par Hector Chaunu Publié le 14/02/2023 à 07h45

Le Conseil d'administration de Global Bioenergies tenu hier a arrêté les comptes annuels 2022, lesquels affichent une perte maîtrisée de 12 ME. Le chiffre d'affaires 2022 inclut 98 KE de ventes de produits de maquillage LAST et 600 KE de ventes réparties entre (i) la vente d'échantillons d'Isonaturane aux fins de référencement et de réalisation de pilotes de formulation chez plusieurs cosméticiens dont L'Oréal, (ii) la livraison de dérivés d'isobutène à plusieurs acteurs du domaine pétrolier dont Shell et Repsol, et (iii) diverses réalisations de prestations dont un contrat de recherche initié avec Shell en fin d'année. Les subventions diminuent du fait de la fin progressive des 5 projets obtenus entre 2017 et 2018 ayant bénéficié de financement européen.

Les charges d'exploitation diminuent de plus de 2 millions d'euros entre 2021 et 2022. La production de l'unité de Pomacle a permis de valoriser les stocks, faisant ainsi baisser la charge d'industrialisation et commercialisation de 1,4 ME. Les autres postes de dépenses continuent de diminuer d'une année sur l'autre, alors que les effectifs moyens sont passés de 45,8 salariés en 2021 à 48,8 salariés en 2022.

Bilan du Groupe
A l'actif : les immobilisations corporelles augmentent du fait de la mise en service de l'unité de Pomacle. Les stocks d'isobutène et dérivés augmentent du fait de l'initiation de production du premier lot d'Isonaturane, qui sera livré avant la fin du semestre notamment à L'Oréal qui en a commandé la majeure partie. Le montant brut de trésorerie s'établit à 8,8 millions d'euros.

Au passif : le report à nouveau débiteur a été affecté sur la prime d'émission par décision votée par l'assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2022. Ce jeu d'écriture, sans impact sur les capitaux propres, assainit la présentation des comptes et facilite l'accès à certains financements publics. Les dettes fournisseurs augmentent suite à la négociation de termes de paiement plus favorables à la Société dans le cadre de l'initiation des activités de production.

Intérêt des pétroliers pour les solutions développées par Global Bioenergies
Global Bioenergies a annoncé en juin avoir reçu une première commande de la major pétrolière Shell portant sur des dérivés d'isobutène destinés à la conduite de tests de performance. Ces tests ayant été concluants, les deux sociétés ont officialisé en novembre l'initiation d'une collaboration visant à développer des carburants routiers à faible teneur en carbone et à indice d'octane élevé. En septembre, c'est le pétrolier espagnol Repsol qui a passé commande à Global Bioenergies d'un lot d'ETBE, un composant largement utilisé dans la formulation d'essence et associant de l'isobutène et de l'éthanol aux fins d'obtenir une molécule à haut indice d'octane. L'ETBE fourni par Global Bioenergies a été produit à partir de la conversion de résidus de bois en isobutène, associé à de l'éthanol renouvelable, aboutissant donc à la première formulation d'un ETBE 100% renouvelable.

Pour mémoire, Global Bioenergies a très tôt cherché à multiplier les ressources pouvant être mises en oeuvre dans son procédé. Rendre possible la conversion de résidus de bois en isobutène est une innovation majeure, qui a été développée à partir de 2018 et pendant 4 ans dans le consortium européen REWOFUEL, qui s'est donc achevé en 2022. Global Bioenergies a coordonné ce projet européen ayant au total reçu 13,8 millions d'euros de financement du programme européen de recherche et d'innovation Horizon 2020. Le projet incluait Repsol, mais également Sekab, Fibenol, SkyNRG, Neste, Peab, IPSB, Technip FMC, Metex NoovistaGo et Energie Institut JKU.

Au cours du projet REWOFUEL, des lots de carburant aérien renouvelable ont été produits et transférés à SkyNRG, l'un des principaux acteurs du domaine. Ces lots ont permis d'avancer dans les efforts de certification du procédé de Global Bioenergies pour produire, à terme, des carburants d'aviation, sous réserve de l'amélioration du procédé pour en amener les coûts à un niveau compatible avec une exploitation commerciale dans ce domaine. Après plusieurs années de travail, la Société espère devenir prochainement la 8ème technologie au monde à obtenir cette certification dite ASTM.

Démarches renforcées en faveur du développement durable
Plusieurs actions ont été entreprises pour nourrir les ambitions RSE de Global Bioenergies, que ce soit en faveur de l'Environnement, du Social/Sociétal, de la Gouvernance ou encore des relations avec les Parties Prenantes Externes. Un bilan carbone portant sur les scopes 1 et 2 des activités du laboratoire d'Evry a notamment été réalisé, alors même que les consommations énergétiques du laboratoire ont été diminuées de 20% entre 2021 et 2022 du fait de diverses actions. Ce premier exercice anticipe le déploiement d'une démarche similaire à réaliser sur les unités de production existante et futures. Un poste de Cheffe de projet RSE a été créé et pourvu pour formaliser les efforts s'inscrivant dans une démarche de développement durable. L'agence Ethifinance a reconnu ces efforts en actant une progression de 16 points de la notation Gaïa, l'indice de référence de performance ESG des petites et moyennes entreprises cotées en Europe. Avec une notation de 56/100, Global Bioenergies dépasse désormais la moyenne nationale de 53/100 portant sur 391 sociétés.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : "2022 se caractérise par la construction et la mise en service de l'unité de Pomacle, et par l'organisation de toute la chaîne de sous-traitants permettant de produire de l'Isonaturane. Le chiffre d'affaires 2022 marque une rupture en passant de 100 KE à 700 KE, sans même la prise en compte de la livraison du premier lot d'Isonaturane - entre autres à L'Oréal - qui aura lieu sur S1 2023. La perte nette est analogue à celle de 2021, avec une structure de dépenses plus centrée sur les activités de production. Le développement de nos projets et la croissance de nos capacités de production sont suivis par plusieurs acteurs pétroliers, notamment Shell, avec qui nous avons signé un contrat de partenariat."

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, précise : "Développer une filière de production à ce point innovante est un défi extraordinairement ambitieux. Nous sommes fiers des accomplissements de 2022. La dernière campagne à Pomacle nous a permis d'atteindre une production de l'ordre d'1,5 tonne d'isobutène sur une semaine, soit 75% de la production maximale. Ces améliorations sont fondamentales parce qu'elles diminuent nos coûts de production, qui sont encore élevés, et renforcent la documentation technique nécessaire au financement de la prochaine usine, de bien plus grande capacité, qui sera portée par notre filiale "ViaViridia" spécifiquement créée à cet effet en décembre."