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Figeac (Infos, Recos)

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Ptitchat72 Ptitchat72
05/04/2022 08:10:10
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ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE FIGEAC AÉRO
05/04/2022 | 07:05

--- Consolidation des fonds propres de FIGEAC AÉRO via un renforcement de l'investissement de Tikehau Ace Capital. L'augmentation de capital réservée à laquelle Tikehau Ace Capital s'est engagé à souscrire, d'un montant initial de 35 M€, est portée à un montant maximum de 58,5 M€ ;
--- Accord avec les partenaires bancaires de FIGEAC AÉRO sur un rééchelonnement des financements existants jusqu'en 2028 et l'obtention de nouveaux PGE d'un montant de 66 M€, et de nouveaux financements sur actifs pour 32 M€, pour renforcer la liquidité du Groupe ;
--- Rachat partiel des ORNANEs 2022 à hauteur de 20 M€ de valeur nominale et proposition de modification des termes des ORNANEs 2022, avec notamment (i) une prorogation de l'échéance des ORNANEs 2022 à octobre 2028, (ii) une augmentation du ratio de conversion de 1:1 à 1:3,4, et (iii) une augmentation du coupon à 1,750%. Cette proposition est soutenue par un groupe de porteurs représentant plus de la moitié de l'encours ;
--- Renforcement du Conseil d'administration reflétant la nouvelle structure actionnariale du Groupe.


Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/news/73831-05042022_figeac-aero-amenagement-structure-financiere-vf-vdef.pdf


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Perspectives financières à l'issue de la restructuration financière du Groupe
Fort de la qualité des résultats publiés au titre du 1er semestre 2021/22 et de la reprise progressive du trafic aérien, le Groupe précise ses objectifs court terme (voir communiqué de presse du 28 décembre 2021) et présente ses objectifs liés au plan stratégique Route 2025 :
.............................................................................Exercice 2021/22...................... Exercice 2024/25
Chiffre d'affaires ............................................. Entre 265 M€ et 280 M€.............. Entre 400 M€ et 430 M€
EBITDA Courant8............................................... Entre 28 M€ et 33 M€.................. Entre 67 M€ et 73 M€
CAPEX % de chiffre d'affaires............................ Entre 22 M€ et 24 M€................... Entre 27 M€ et 30 M€
...................................................................................(entre 8% et 9%)........................... (entre 6% et 7%)
Free Cash-Flows9................................................. Entre 4 M€ et 7 M€..................... Entre 20 M€ et 28 M€
Dette financière nette10.................................. Entre 345 M€ et 350 M€................. Entre 280 M€ et 300 M€
Ratio : dette financière nette / EBITDA...................... 10,5<R<12....................................... 3,8<R<4,4
Taux de change €/USD..................................................... 1,16.................................................... 1,16

Les prévisions 2024/25 ont été établies hors nouvel impact majeur de la pandémie de Covid-19 et du contexte géopolitique associé au conflit russo-ukrainien.

La réalisation des opérations prévues dans le cadre de la restructuration financière du Groupe accompagnée des effets pérennes du plan de restructuration permettront de créer les conditions pour que FIGEAC AÉRO dispose de moyens financiers renforcés et d'une structure de bilan compatible avec la reprise graduelle de son activité.

Fort de son empreinte industrielle mondiale et des besoins limités en termes d'investissements de croissance à horizon 2025, le Groupe sécurisera ses flux de trésorerie liés à l'exploitation et pourra se concentrer sur la poursuite de son objectif ultime : devenir n°1 mondial de la sous-traitance de pièces aéronautiques métalliques.

Message complété le 05/04/2022 08:22:36 par son auteur.

Investissement Tikehau :

Le prix d'émission des actions nouvelles reste de 5,60 € par action.

Tikehau Ace Capital s'engage ainsi à souscrire à un nombre maximum de 10 446 428 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital de la Société qui lui serait réservée.

M. Maillard, actionnaire majoritaire de la Société, a quant à lui renoncé à la cession de l'essentiel des actions FIGEAC AÉRO qu'il devait céder à Tikehau Ace Capital à ce même prix de 5,60 €, pour que la Société puisse bénéficier du plein effet de l'investissement de Tikehau Ace Capital. La cession d'actions FIGEAC AÉRO de M. Maillard à Tikehau Ace Capital porterait désormais sur 803 572 actions FIGEAC AÉRO au même prix de 5,60 € (contre 3 750 000 actions FIGEAC AÉRO tel que prévu initialement).

  
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Ptitchat72 Ptitchat72
14/12/2021 18:13:21
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Il va être grand temps de mettre son parachute et se tenir debout devant la porte de sortie


14/12/2021 | 17:50
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2021 (clos le 30 septembre 2021), compte-tenu des discussions en cours de finalisation avec Tikehau Ace Capital et les différents prêteurs du Groupe.

En conséquence, la date de publication des résultats semestriels 2021, initialement prévue le 15 décembre 2021 post Bourse, a été reportée au 28 décembre 2021 après Bourse, à l'issue du Conseil d'administration, prévu à l'effet d'arrêter les comptes au 30 septembre 2021 de FIGEAC AÉRO.

  
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Ptitchat72 Ptitchat72
10/09/2021 13:18:16
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Le président du comité exécutif d’Ace, qui n'est autre que Marwan Lahoud, l'ancien directeur général délégué en charge de la stratégie d'Airbus, s'est réjoui qu'Ace accompagne Figeac, "fournisseur clé et reconnu de la chaine d’approvisionnement de l’aéronautique mondiale" dans cette nouvelle "phase de croissance forte et de consolidation".



  
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Invectus Invectus
09/09/2021 07:44:56
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FIGEAC AÉRO ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD STRUCTURANT EN VUE DE L'ENTRÉE À SON CAPITAL D'ACE CAPITAL PARTNERS
Télécharger ce communiqué au format PDF:
https://www.actusnews.com/news/70914-cp-figeac-aero-accord-ace-capital-partners-vdef.pdf

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA) (la « Société »), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce la conclusion ce jour d'un accord engageant en vue de l'entrée d'Ace Capital Partners (« Ace »), filiale de Tikehau Capital, à son capital, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.
Dans le contexte de crise du secteur aéronautique et de dégradation du trafic aérien, la conclusion de cet accord permettrait de renforcer les fonds propres de FIGEAC AÉRO, de diversifier la structure actionnariale du Groupe en s'adossant sur le long terme à Ace, spécialisée dans le secteur aéronautique et de favoriser son rebond économique.

Aux termes de cet accord, Tikehau Capital, au travers de sa filiale Ace, s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital d'un montant de 35 M€ (prime d'émission incluse) qui lui serait réservée et à acquérir des actions FIGEAC AÉRO auprès de M. Maillard. Ces opérations, qui sont indissociables, seront réalisées l'une et l'autre sur la base d'un prix par action FIGEAC AÉRO de 5,60 €.
Le prix d'émission des actions nouvelles de 5,60 € fait ressortir une prime de 4% par rapport au dernier cours de l'action (soit 5,41 € au 7 septembre 2021) et de 7% et 3% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action sur le marché Euronext Paris au cours des, respectivement 30 et 90, dernières séances de bourse précédant le 8 septembre 2021.
La souscription d'Ace sera réalisée au travers d'une augmentation de capital réservée à personne dénommée, avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice d'Ace, conformément aux dispositions de l'article L 225-38-1 alinéa 1 du Code de commerce. Elle conduira ainsi FIGEAC AÉRO à émettre 6 250 000 actions nouvelles au bénéfice d'Ace.

Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général, fondateur et premier actionnaire de FIGEAC AÉRO, déclare : « Fort de ce témoignage de soutien par Ace et à l'issue de l'aménagement des financements existants, le Groupe disposera ainsi de moyens financiers renforcés, d'une structure de bilan assainie et adaptée à sa stratégie permettant de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur. Malgré les incertitudes et les difficultés qui persistent, l'ensemble de ces initiatives devraient nous permettre de sortir renforcés de cette crise et de profiter pleinement de l'après crise. »

  
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Ptitchat72 Ptitchat72
02/09/2021 13:49:14
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Très très bizarre en terme d'avenir cette interview.

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/jean-claude-maillard-aero-la-reprise-economique-se-confirme-dans-l-aeronautique-02-09_VN-202109020087.html


1er rang et leader européen

A350 courrier long - (787 ?)

Vente de la société perspective 2025

3 à 4 ans pour retrouver niveau d'avant crise en terme de CA..

Objectif CT : rembourser sa dette

  
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Ptitchat72 Ptitchat72
03/02/2021 11:11:15
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Publié le 03/02/2021 à 10h31
LCM reste à l’achat après le point d’étape

(AOF) - LCM a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 6 euros sur le titre Figeac Aéro, dans le sillage du rapide point réalisé d’étape hier soir par l’équipementier aéronautique. En termes de perspectives, le bureau d’études continue de penser que le point bas de la crise à été dépassé, mais que la reprise s’effectue de façon chaotique. Il se confirme que le retour à un taux d’utilisation des capacités de production aux alentours de 60% ne sera pas atteint avant le premier semestre du prochain exercice.

Le broker a donc abaissé ses prévisions sur l'exercice en cours (avec cependant un Ebitda espéré toujours à l'équilibre en annuel) et s'est calé sur un scénario de " recovery " plus conservateur sur le moyen terme.

In fine, LCM souligne néanmoins que la grande réactivité dont fait preuve le groupe pour s'adapter à la crise, son fort dynamisme commercial mais aussi sa dimension systémique au sein du secteur, l'incite à demeurer confiant sur le titre dans une perspective à moyen et long terme.

  
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Ptitchat72 Ptitchat72
02/02/2021 18:49:03
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FIGEAC AÉRO PRÉPARE L’AVENIR
02/02/2021 | 18:35

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, fait le point sur ses initiatives en matière de compétitivité et de dynamique commerciale.

Des financements publics pour accompagner le développement


Dans le cadre du Plan de soutien à la filière aéronautique mis en place par la région Occitanie, FIGEAC AÉRO a obtenu en décembre 2020 une subvention significative de 3,6 M€ pour supporter les activités R&D du Groupe en matière d'optimisation de la productivité. Ces activités s'articulent autour de plusieurs thématiques comme l'enlèvement matière en fraisage métaux durs, l'optimisation de l'usage des outils coupants et la standardisation des processus d'usinage pour gagner en compétitivité. La région renouvelle ainsi sa pleine confiance au Groupe et l'accompagne pendant cette période de crise sans précédent.

Par ailleurs, le Groupe s'est positionné sur l'Appel À Projet (AAP) « Plan de relance pour l'industrie » lancé par l'État et Bpifrance dans le cadre du fonds de modernisation et de diversification de la filière aéronautique. FIGEAC AÉRO a ainsi déposé en fin d'année un projet portant sur la transformation de ses systèmes d'information au travers le déploiement d'un nouveau système harmonisé, de type RPA (Robotic Process Automation), entre les différentes usines du Groupe. Ce dossier, dont l'issue devrait être favorable, sera instruit dans les prochaines semaines.

En complément, FIGEAC AÉRO se prépare à participer à plusieurs projets de collaboration industrielle avec les principaux donneurs d'ordre portant sur la thématique de l'avion vert du futur.

Plan d'optimisation opérationnel

La dégradation économique du secteur aérien et ses conséquences ont contraint le Groupe à entreprendre une réorganisation importante de ses effectifs sur les sites de production à l'étranger mais également en France sur le site de Figeac (siège social) et Méaulte, afin de sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques à venir ainsi que leurs conséquences sur l'emploi.

Le dialogue engagé avec les partenaires sociaux du Groupe a abouti à la signature d'un accord relatif au Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) par les organisations syndicales. Ce dernier a fait l'objet d'une validation auprès de la DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) courant janvier 2021. L'adaptation de l'organisation porte finalement sur la suppression de 220 postes à Figeac contrairement aux 320 postes évoqués et 21 postes à Méaulte. Le Groupe est désormais concentré sur la mise en œuvre de ce plan qui inclut des mesures d'accompagnement individuel de qualité.

Poursuite d'une dynamique commerciale

Dans le contexte actuel, notamment marqué par un manque de visibilité court terme, FIGEAC AÉRO ne communiquera pas son chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice en cours et fixe sa prochaine publication au 27 mai 2021 post-clôture à l'occasion du chiffre d'affaires annuel au 31 mars 2021. Cependant, le Groupe poursuit le déploiement de sa stratégie commerciale active, renforcée par le retour dans les airs du Boeing 737 Max, pour remporter de nouveaux appels d'offres sur les segments des pièces aérostructures et moteurs et continuer la diversification de son portefeuille d'activités.

FIGEAC AÉRO reste très confiant quant à sa capacité à remporter de nouvelles affaires, significatives en termes de chiffre d'affaires, et sur l'ensemble des programmes d'aviation commerciale (A220, A320, B737, …) comme en témoignent les nouveaux contrats remportés pendant la crise.

  
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