Aramis Group : introduction à 23,00 le 18 juin 2021 - Page 2

Ventilation du CA semestriel par catégorie de véhicule.

(source IPO rapport d'introduction page 104)

Ventilation du CA semestriel par pays et évolution

(source IPO rapport d'introduction page 102)

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Dernier semestriel clos le 31 mars 2021

(source IPO rapport d'introduction page 101 & 102)

On notera que pour l'instant la croissance est privilégié par rapport au résultat opérationnel et résultat net qu'on stabilise.

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Niveau de marge par véhicule vendu

(source IPO rapport d'introduction page 101)

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Le groupe Aramis avant introduction.

(source IPO rapport d'introduction page 85)

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Evaluation du marché global

(source IPO rapport d'introduction page 55)

Récapitulatif de l'introduction :

Succès de l’introduction en bourse d’Aramis Group sur Euronext Paris

• Opération qui permet au Groupe de renforcer sa flexibilité stratégique et financière et de saisir les nombreuses opportunités de croissance en Europe.

• Augmentation de capital par émission de 10 869 565 actions nouvelles pour un montant d’environ 250 millions d’euros et cession de 6 000 000 actions par les Fondateurs de la Société ainsi que certains actionnaires minoritaires existants pour un montant de 138 millions d’euros, pouvant être porté à environ 196 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

• Prix de l’Offre fixé à 23 euros par action, faisant ressortir une capitalisation boursière d’environ 1,9 milliards d’euros. • Plus importante introduction en bourse sur Euronext à Paris depuis 2019.

• Forte demande émanant d’investisseurs institutionnels de premier plan, en France et à l’étranger.

• Important succès de l’offre auprès des particuliers dont la demande s’est élevée à environ 25 millions d’euros. • Début des négociations des actions Aramis Group sur le marché réglementé d’Euronext Paris prévu le 18 juin 2021 (sous forme de promesses d’actions).

• Règlement-livraison prévu le 21 juin 2021.

https://ipo.aramis.group/wp-content/uploads/2021/06/aramis-group-communique-de-presse-ipo-pricing.pdf

Note d'opération [PDF]

https://ipo.aramis.group/wp-content/uploads/2021/06/aramis-group-note-doperation.pdf

Document d'enregistrement en vue de l'introduction en bourse [PDF]

https://ipo.aramis.group/wp-content/uploads/2021/05/aramis-group-document-d-enregistrement-26052021.pdf

Aramis Group accélère son expansion européenne et acquiert CarSupermarket.com, l’un des leaders britanniques de la vente de voitures d’occasion

Communiqué de presse [PDF] • 08 . 03 . 2021

https://aramis.group/wp-content/uploads/2021/03/08032021-CP-Aramis-Group-FR-web.pdf

● MotorDepot Ltd, maison mère de CarSupermarket.com, pionnier britannique de la vente de voitures d’occasion, et qui a généré plus de 220 M£ de chiffre d’affaires en 2020, rejoint Aramis Group

● Aramis Group va mettre à profit son expertise digitale et opérationnelle pour accélérer la trajectoire de croissance de CarSupermarket.com

● Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Aramis Group visant à développer sa plateforme digitale et à consolider son leadership européen

● Cette opération donne naissance à un groupe générant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, en ligne avec l’ambition d’Aramis Group d’être la plateforme européenne digitale préférée pour l’achat de voitures d’occasion, après son expansion en Espagne en 2017 et en Belgique en 2018

● Fort de solides performances opérationnelles et financières au cours des dernières années, et anticipant de fortes opportunités de croissance, Aramis Group a décidé d’explorer la possibilité d’une introduction en bourse sur Euronext Paris en 2021, sous réserve des conditions de marché et de l’obtention des autorisations réglementaires

Forte progression du chiffre d’affaires en 2020. Une performance solide portée par son modèle digital, la qualité de son offre et l’engagement de ses collaborateurs.

• Chiffre d’affaires 2020[1] en croissance de 12% à 831 millions d’euros.

• Hausse de 9% des ventes en volume avec 67 500 voitures vendues contre 62 000 en 2019.

• Les plateformes digitales du groupe ont attiré 39,9 millions de visites en 2020 contre 27,4 millions en 2019, en croissance de 46%.

Communiqué de presse [PDF] • 08 . 02 . 2021

https://aramis.group/wp-content/uploads/2021/02/aramis-group-cp-08022021-fr.pdf

Le premier graphe en 10 jours / 10 minutes !

• Neutralisation des triple top et triple creux (notés "3").

• Sortie en baisse de la fourchette haussière

• Sortie en hausse de la fourchette baissière

Manifestement, on va attendre sur niveau actuel d'en savoir plus : rendez-vous aux prochaines publications pour voir si ça bouge...

Peugeot (Stellantis) vient d'introduire sa filiale de vente de véhicule d'occasion Aramis Group

https://www.abcbourse.com/marches/aramis-group-a-fait-son-entree-en-bourse_536755

• Aramis Group est filiale à 70,5% de Stellantis (issue de la fusion de Peugeot SA et de Fiat-​Chrysler) qui ne cèdera pas d'actions

• Aramis Group : introduction en Bourse pour financer sa forte croissance en Europe

Par Olivier Brunet - 04/06/2021

https://www.toutsurmesfinances.com/bourse/a/aramis-group-introduction-en-bourse

• On notera qu'il est visé en : "Perspectives financières : triplement de taille visé d’ici à 2025".

• Sur la base du prix d'introduction de 23 euros par action, la capitalisation boursière d'Aramis Group s'élèvera donc à 1,9 milliard d'euros. La négociation des actions Aramis Group débutera le 18 juin 2021