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TOUAX : Une capacité de financement renouvelée avec un nouveau pool bancaire pour accompagner Touax dans sa stratégie de développement au cœur des transports durables

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Une capacité de financement renouvelée avec un nouveau pool bancaire pour accompagner Touax dans sa stratégie de développement au cœur des transports durables

Touax SCA annonce avoir signé et mis en place le 27 juillet 2023 un prêt senior secured de 40 millions d’euros, d’une maturité de 4 ans.

Ce financement permet l’extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe et s’inscrit dans sa stratégie de croissance et de rentabilité, avec pour objet le refinancement du prêt senior secured à échéance juin 2024 du même montant.

Ce financement a été organisé sous la forme d’un club deal bancaire avec la Banque Internationale à Luxembourg et LCL comme co-arrangeurs et La Banque Postale, Banque Palatine et Crédit Agricole Ile-de-France comme participants.

« Nous sommes très satisfaits de ce pool bancaire qui réunit de nouveaux partenaires comme la Banque Internationale à Luxembourg (BIL Corporate Finance), La Banque Postale et Banque Palatine avec nos banquiers historiques du groupe LCL/Crédit Agricole (le premier compte bancaire de Touax date de plus cent ans, ouvert en 1898 au Crédit Lyonnais). Ce financement marque une étape importante pour le Groupe en soutenant sa stratégie de développement autour des activités de location de matériels de transport durable, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde et leur offrant la possibilité de se tourner vers des transports décarbonés. » indiquent Fabrice et Raphaël Walewski, gérants du Groupe.

Touax a été conseillé par Transaction R&Co pour les aspects de structuration et négociation financières, Stephenson Harwood et McCann FitzGerald pour les aspects juridiques. Hogan Lovells et Arthur Cox ont conseillé le pool bancaire.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- 13 septembre 2023 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels, en français

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Publié le 15/05/2023 à 18h55

Touax : Les produits retraités des activités du 1er trimestre s'élèvent à 37,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Le total des produits retraités des activités du 1er trimestre 2023 de Touax s'élève à 37,1 millions d'euros (36,4 millions d'euros à devises et périmètre constants), stable comparé à 37,4 millions d'euros à la même période en 2022.

La baisse des ventes de matériels neufs est compensée par la croissance des revenus locatifs et la reprise des ventes de matériels d'occasion.

Ainsi, les activités en propriété diminuent de 0,9 million d'euros (-2,4%) suite à une baisse des ventes de matériels neufs et des prestations annexes (-2,5 millions d'euros) compensée par une évolution très favorable des revenus locatifs en hausse de 10,5% (+1,6 million d'euros).

Le marché du conteneur s'est normalisé sur 2023 générant une baisse des prestations annexes et des ventes de conteneurs, ces activités ayant bénéficié d'une année exceptionnelle en 2022.

L'activité locative, récurrente, continue de progresser grâce aux hausses de tarifs qui marquent la capacité du groupe à revaloriser nos contrats par rapport à l'inflation, et à la croissance des flottes.

Les activités de gestion augmentent quant à elles de 0,6 million d'euros grâce aux commissions de vente sur les matériels d'occasion appartenant aux investisseurs.

PERSPECTIVE

Le groupe Touax confirme sa stratégie d'investissements réguliers dans des actifs de qualité loués sur une longue période, tout en restant prudent face à la conjoncture des marchés.

Les activités de Touax restent bien orientées, à un moment où la prise de conscience de la nécessité de décarboner l'économie et les transports ne fait que croître.

L'objectif de Touax est de toujours mieux servir ses clients avec des prestations en lien avec les transports durables. Nos différentes classes d'actifs profitent du développement des infrastructures, de l'e-commerce et de la logistique intermodale, correspondant aux attentes des consommateurs, des industriels, des pouvoirs publics, et des prêteurs et investisseurs, qui soutiennent tous les transports verts.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 juin 2023 : Assemblée Générale des actionnaires

13 septembre 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français

14 septembre 2023 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais.