Agripower réussit une augmentation de capital de 0,6 M€ pour financer son développement dans le biométhane

(ABC Bourse) - Agripower France annonce le succès d’une augmentation de capital de 0,6 million d’euros réalisée par placement privé, destinée à soutenir son développement dans le biométhane. L’opération porte sur l’émission de 631 578 actions nouvelles au prix unitaire de 0,95 euro, représentant 4,49 % du capital social actuel. Le règlement-livraison et l’admission des titres sur Euronext Growth Paris sont prévus le 21 juillet 2026.

Le spécialiste français de la méthanisation, positionné comme développeur-investisseur, entend renforcer ses moyens financiers et sécuriser sa trésorerie au-delà de douze mois. Cette levée de fonds intervient après une première opération réalisée fin juin et s’inscrit dans l’exécution du plan stratégique du groupe.

Une levée de fonds pour renforcer la structure financière

L’augmentation de capital, d’un montant total de 0,6 million d’euros prime d’émission incluse, a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres. Les 631 578 actions nouvelles ont été émises avec une décote de 0,96 % par rapport au cours moyen pondéré de l’action le jour précédant la fixation du prix, qui s’élevait à 0,9592 euro.

À l’issue de l’opération, le capital social d’Agripower sera composé de 14 686 073 actions. La quote-part des capitaux propres par action ressort à 0,79 euro après émission, contre 0,78 euro avant. Pour un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’opération, la participation est ramenée à 0,96 % après émission.

Guillaume Labarrière, Président Directeur Général, a déclaré : « Le succès de cette levée de fonds complémentaire de celle réalisée fin juin témoigne de la confiance renouvelée de nos investisseurs dans notre stratégie de développement. Elle participe au renforcement de nos moyens financiers pour accompagner notre développement sur le marché du biométhane. ».

La Famille Vaury, via la société Johes SAS, a signé un engagement de souscription pour un montant de 600 000 euros. Aucun engagement d’abstention de la Société ou de conservation par les investisseurs n’est prévu.

Un soutien affirmé à la stratégie dans le biométhane

Les fonds levés doivent permettre de renforcer les capitaux propres et de financer les besoins en fonds de roulement liés à la croissance attendue de l’activité, notamment autour des contrats de travaux associés aux projets. Agripower entend également poursuivre son développement dans le biométhane, dans le cadre de son positionnement de développeur-investisseur.

Après réalisation de l’opération, Vatel Capital détient 44,86 % du capital, la Famille Vaury 21,49 %, les managers 4,51 % et le flottant 29,09 %.

Créé en 2012, Agripower développe, finance, construit et accompagne l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. Le groupe vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 millions d’euros en 2025-2026.

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