Premium
(ABC Bourse) - Agripower engage une nouvelle levée de fonds. Le spécialiste français de la méthanisation a annoncé le lancement d’une augmentation de capital d’un montant indicatif d’environ 0,6 million d’euros, réalisée par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, avec suppression du droit préférentiel de souscription. L’opération, menée par construction accélérée d’un livre d’ordres, doit se clôturer au plus tard le 17 juillet 2026 avant l’ouverture des marchés.
Cette émission vise exclusivement des investisseurs qualifiés français et internationaux, à l’exception des États-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon. Le nombre d’actions nouvelles, leur prix de souscription, le montant effectivement levé ainsi que la dilution seront précisés à l’issue de l’opération. Le règlement-livraison et l’admission des titres sur Euronext Growth Paris sont prévus le 21 juillet 2026.
Un placement privé pour concrétiser un engagement de 600 000 euros
Agripower avait indiqué fin juin avoir reçu un engagement de souscription pour un montant de 600 000 euros, qui n’avait pu être finalisé lors d’une précédente augmentation de capital en raison de contraintes opérationnelles. La société précise qu’une seconde opération serait lancée mi-juillet afin de concrétiser cet engagement dans les mêmes conditions de prix et selon les mêmes modalités que l’opération réalisée fin juin 2026.
La Famille Vaury, via la société Johes SAS, a signé un engagement de souscription pour un montant de 600 000 euros. Aucun engagement d’abstention de la société ou de conservation par les investisseurs n’est prévu. L’opération ne fait pas l’objet d’une garantie.
Avant l’opération, le capital social d’Agripower s’élève à 14 054 495 actions, intégralement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et admises à la cotation sur la même ligne, sous le code ISIN FR0013452281 – ALAGP.
Renforcer les fonds propres et soutenir le biométhane
Le produit brut attendu de l’opération s’élève à environ 0,6 million d’euros. Les fonds levés doivent permettre à Agripower de renforcer ses capitaux propres et de financer les besoins en fonds de roulement liés à la croissance attendue de l’activité, notamment autour des contrats de travaux associés aux projets.
La société entend également soutenir la poursuite de son développement dans le biométhane, dans le cadre de son positionnement de développeur-investisseur. Créé en 2012, Agripower développe, finance, construit et accompagne l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. Le groupe vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 millions d’euros en 2025-2026.
L’opération ne donne pas lieu à la publication d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. La société rappelle que les investisseurs doivent prendre en considération les facteurs de risques détaillés dans ses rapports financiers annuels et semestriels, ainsi que les risques spécifiques liés à l’émission, notamment la volatilité du cours et la dilution pour les actionnaires ne participant pas à l’opération.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés