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(ABC Bourse) - Agripower France annonce le succès d’une augmentation de capital de 1,85 million d’euros réalisée par placement privé. L’opération, menée par construction accélérée d’un livre d’ordres, s’est traduite par l’émission de 1 947 368 actions nouvelles au prix unitaire de 0,95 euro, représentant 16,08 % du capital social actuel. Le règlement-livraison et l’admission des titres sur Euronext Growth Paris sont prévus le 30 juin 2026.
Le spécialiste français de la méthanisation, positionné comme développeur-investisseur dans le biométhane, entend utiliser ces fonds pour exécuter son plan stratégique et sécuriser son horizon de trésorerie au-delà de douze mois. L’opération vise à accompagner la croissance de ses activités d’intégrateur pour compte de tiers et le développement de son portefeuille d’actifs.
Une levée de fonds structurante pour la stratégie
L’augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, a été effectuée conformément à la délégation accordée par l’Assemblée Générale Mixte du 15 septembre 2025. Le prix de 0,95 euro par action fait apparaître une décote de 13,51 % par rapport au cours moyen pondéré de la veille de la fixation du prix, établi à 1,0984 euro.
Guillaume Labarrière, Président Directeur Général, a déclaré : « Le succès de cette augmentation de capital témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement d'Agripower France. Sur un marché du biométhane qui recèle de nombreuses opportunités, cette opération nous donne des moyens renforcés pour accompagner notre croissance, à la fois en qualité d'intégrateur pour compte de tiers et dans le cadre de notre positionnement de développeur-investisseur ».
Les fonds levés doivent notamment renforcer les capitaux propres et financer les besoins en fonds de roulement liés à la croissance attendue, en particulier autour des contrats de travaux associés aux projets. Agripower ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 millions d’euros en 2025-2026.
Impact sur l’actionnariat et dilution
À l’issue du règlement-livraison, le capital social sera composé de 14 054 495 actions. Vatel Capital détiendra 46,88 % du capital, contre 41,38 % avant l’opération. La Famille Vaury conservera 17,97 %, tandis que le flottant représentera 30,40 %.
L’émission entraîne une dilution pour les actionnaires n’ayant pas participé. Un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’opération verra sa participation ramenée à 0,86 %. La quote-part des capitaux propres consolidés par action progresse toutefois de 0,76 euro à 0,78 euro après émission.
La Famille Vaury, via Johes SAS, a signé un engagement de souscription pour 600 000 euros. Cette souscription fera l’objet d’une seconde augmentation de capital par placement privé prévue mi-juillet 2026, dans les mêmes conditions de prix.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sous le code ISIN FR0013452281. L’opération n’a pas donné lieu à la publication d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers.
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