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(ABC Bourse) - Agripower France annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant indicatif d’environ 1,8 million d’euros par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés. L’opération, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, vise à financer la montée en puissance du groupe dans le biométhane et à accompagner l’exécution de ses projets. La clôture de l’offre est attendue le 26 juin 2026 avant l’ouverture des marchés, sauf clôture anticipée.
Le spécialiste français de la méthanisation, coté sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013452281 (mnémonique ALAGP), entend ainsi renforcer ses moyens financiers pour soutenir sa croissance. Le nombre d’actions émises, leur prix, le montant définitif levé et la dilution seront précisés à l’issue de la construction accélérée du livre d’ordres.
Une levée de fonds pour soutenir la croissance dans le biométhane
« Cette opération vise à accompagner la montée en puissance d'Agripower France dans le déploiement des projets et des contrats de travaux associés. Après avoir recentré notre modèle autour du biométhane, nous souhaitons disposer des moyens financiers adaptés à l'accélération de notre activité et de notre structuration et à la transformation progressive de notre portefeuille de projets en chiffre d'affaires », déclare Guillaume Labarrière, Président Directeur Général d'Agripower France.
Le produit brut de l’opération devrait atteindre environ 1,8 million d’euros. Les fonds levés doivent notamment permettre de renforcer les capitaux propres et de financer les besoins en fonds de roulement liés à la croissance attendue de l’activité, en particulier autour des contrats de travaux associés aux projets. Agripower prévoit également de soutenir la poursuite de son développement dans le biométhane, dans le cadre de son positionnement de développeur-investisseur.
Au 31 décembre 2025, la trésorerie de la société s’élevait à 3,3 millions d’euros. Avant l’opération, le capital social est composé de 12 107 127 actions d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune.
Modalités, calendrier et engagements
L’augmentation de capital est réalisée dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2, I° du Code monétaire et financier, exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux, à l’exception des États-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon. L’opération s’effectue par construction accélérée d’un livre d’ordres, à l’issue de laquelle seront fixés le prix et le nombre d’actions nouvelles.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sont prévus le 30 juin 2026. L’opération ne fait pas l’objet d’une garantie.
Monsieur Vaury, via sa société Johes SAS, a signé un engagement de souscription pour un montant de 600 000 euros. En raison de contraintes opérationnelles, cette opération ne pourra être finalisée immédiatement. Une seconde augmentation de capital par placement privé sera lancée mi-juillet 2026 afin de concrétiser cet engagement dans les mêmes conditions de prix et avec les mêmes modalités.
Les actionnaires ne participant pas à l’opération verront leur participation diluée. La société rappelle que le prix de marché de l’action pourrait fluctuer et que des cessions ultérieures pourraient peser sur le cours.
Créé en 2012, Agripower France développe, finance, construit et accompagne l’exploitation d’unités de production d’énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. Le groupe vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 millions d’euros en 2025-2026.
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