(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Allianz avec un objectif de cours relevé de 330 à 345 euros après que l'assureur a publié vendredi un revenu trimestriel en hausse organique de 16,2%, à 45.9 MdsE.
Le résultat opérationnel (RO) ressort à 16 MdsE (+8.7%) en année pleine 2024 avec un RN 2024 ajusté de 10.0 MdE (+10.1%).
Oddo BHF juge la guidance de RO communiquée par Allianz comme'très prudente': le groupe prévoit un RO de 16.0 MdEs, +/-1 MdE cette année tandis que le broker table plutôt sur 16.9 MdsE.
'Nous relevons légèrement nos prévisions de BPA, y compris pour intégrer désormais 2 MdsE de SBB/an (sbb pour 'share buyback', soit rachat d'actions, ndlr) et tablons sur une croissance annuelle moyenne des BPA de 9% d'ici 2027', conclut l'analyste.
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