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Profil société de Allianz SE

ALV - DE0008404005 - Bourse Allemagne

Analyse financière

Allianz SE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 15/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 108 820 M
PER société 15,87
PER secteur 17,40
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,16x
Valorisation / Ebitda 8,23x
Ratio endettement net 27,18%
Autonomie financière 6,28%
ROE 11,67%

Carte d'identité

Marché Prime Standard
Place de cotation Xetra(Allemagne)
Secteur d'activité Assurances
SRD / PEA / Non
Indices Euro Stoxx 50, Low Carbon 100 Europe, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600, Stoxx Global 200, DAX 40
Nombre de titres 391 719 008
Adresse: Koeniginstrasse 28
DE-80802 München, Bayern
Allemagne
Téléphone: +49 89 3800 7555
Date Assemblée Générale 08.05.24

Dividendes versés

Année Montant
2023 11,40 €
2022 10,80 €
2021 9,60 €
2020 9,60 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["","82986000","86063000","",""]
["8302000","7133000","7105000","6856000","9032000"]

Présentation de la société

Allianz SE figure parmi les 1ers groupes d'assurance mondiaux. Le groupe développe également une activité bancaire. Les revenus par activité se répartissent comme suit :

-assurance vie et santé (47,9%) ;

-assurance non vie (47,1%) ;

-gestion d'actifs (5%) : 2 224 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023.

Dirigeants

Président du DirectoireOliver Bäte
Directeur GénéralOliver Bäte
Membre du DirectoireSirma Boshnakova
Membre du DirectoireClaire-Marie Coste-Lepoutre
Membre du DirectoireBarbara Karuth-Zelle
Membre du DirectoireKlaus-Peter Röhler
Membre du DirectoireGünther Thallinger
Membre du DirectoireChristopher Townsend
Membre du DirectoireRenate Wagner
Membre du DirectoireAndreas Wimmer
Directeur FinancierClaire-Marie Coste-Lepoutre
Directeur des OpérationsBarbara Karuth-Zelle
Directeur des Relations InvestisseursOliver Schmidt
Directeur des Ressources HumainesRenate Wagner

Principaux actionnaires

Actionnaires institutionnels*74;Investisseurs privés*26

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20192020202120222023
Primes emises brutes-82 986 00086 063 000--
Produit net bancaire40 397 00033 444 00037 135 00013 094 00013 651 000
Produits financiers nets des charges (hors coû-10 187 0007 415 0003 014 0002 951 000
Produits des activités ordinaires116 469 000119 508 000122 230 000103 093 000107 853 000
Résultat opérationnel12 187 00010 603 00010 679 0009 664 00011 582 000
Charges de financement1 109 000999 0001 159 00000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net8 302 0007 133 0007 105 0006 856 0009 032 000
Résultat net (part du groupe)7 914 0006 807 0006 610 0006 421 0008 541 000
  20192020202120222023
Actifs incorporels14 796 00015 604 00018 732 00018 442 00018 649 000
Placements des activités d'assurance757 639 000800 450 000828 521 000815 377 000859 135 000
Emplois et placements des activités bancaires 00124 079 00000
Participations dans les sociétés mises en équi13 462 00014 570 00015 416 00022 437 00021 187 000
Part des cessionnaires et retrocessionnaires00000
Créances (toutes activités)130 217 000136 746 000117 838 00037 900 00038 248 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie21 075 00022 443 00024 214 00022 896 00029 210 000
Autres actifs73 996 00070 199 00010 629 00018 845 00016 745 000
Total actif1 011 185 0001 060 012 0001 139 429 000935 897 000983 174 000
Capitaux propres77 364 00084 594 00084 222 00058 735 00063 580 000
Provisions pour risques et charges non courant0020 988 00014 418 00015 088 000
Passifs relatifs aux contrats823 200 000854 641 000925 773 000788 626 000826 630 000
Dettes de financement53 941 00047 319 00027 149 00051 310 00056 282 000
Ressources bancaires0015 468 00000
Autres dettes56 680 00073 458 00065 829 00022 808 00021 594 000
Total passif1 011 185 0001 060 012 0001 139 429 000935 897 000983 174 000
  20192020202120222023
Résultat net part du groupe par action18,9016,4815,9615,5721,20
Résultat net part du groupe dilué par action8,8316,3215,8315,4821,18
Valeur intrinsèque (Embedded value)571 000600 000---
Actifs gérés en valeur de marché-486 500 00026090000002 141 000 0002224000000
Rentabilité des fonds propres (ROE)10,738,438,4411,6714,21
Effectif en fin d'année147 268150 269155 411159 253157 883
Effectif moyen---157 332158 568
  20192020202120222023
Revenu 1er Trimestre19 285 00019 642 00019 119 00020 407 00022 672 000
Revenu 2è Trimestre18 114 00018 428 00018 762 00020 721 00021 809 000
Revenu 3è Trimestre18 496 00018 433 00019 236 00021 098 00023 022 000
Revenu 4è Trimestre20 531 00026 483 00028 946 00031 964 000-
Revenu 1er Semestre37 399 00038 070 00037 881 00041 128 00044 481 000
Revenu Second Semestre39 027 00044 916 00048 182 00053 062 000-
Revenu Annuel76 426 00082 986 00086 063 00094 190 000-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Allianz SE et ses événements financiers.

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