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(ABC Bourse) - Amoéba a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), lancée le 2 octobre 2026 et close le 23 octobre 2026. L’opération se traduit par un montant brut levé de 9 688 433,70 €, prime d’émission incluse, pour une demande totale de 10 104 014,40 €, soit un taux de souscription de 104,29%.
Au total, 32 294 779 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 0,30 €, chacune assortie d’un BSA. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles et des BSA sont attendus le 29 octobre 2026 sur Euronext Growth Paris.
Une levée financée en partie par conversion de créances de Nice & Green
Les souscriptions ont été libérées à hauteur de 3 702 095,40 € en numéraire et de 5 986 338,30 € par compensation avec des créances obligataires détenues par Nice & Green, actionnaire de référence d’Amoéba.
Selon la société, Nice & Green a souscrit à l’opération à hauteur d’environ 6,0 M€ par conversion de sa créance obligataire, portant sa participation à 34,12% du capital après règlement-livraison (contre 24,90% avant l’opération). Avec la conversion de 3,0 M€ déjà réalisée lors du placement privé de septembre 2026, Amoéba indique que son endettement obligataire envers Nice & Green est ramené à 3,0 M€ post-opération, contre 11,9 M€ au 30 juin 2026.
Amoéba précise que cette opération générera une réduction des frais financiers d’environ 0,5 M€ par an, soit une économie totale estimée à 1,5 M€ sur trois ans. Les autres modalités du financement restent inchangées, avec une échéance de remboursement du nominal des obligations simples maintenue à septembre 2029.
Demande, allocation et utilisation des fonds
La demande totale s’est élevée à 33 680 048 ABSA, répartie entre 15 848 541 ABSA à titre irréductible, 492 101 ABSA à titre réductible et 17 339 406 ABSA à titre libre. Les souscriptions à titre irréductible et réductible ont été intégralement servies. La société indique que le directeur général a réduit la quote-part des ABSA souscrites à titre libre à hauteur de 15 954 137 ABSA, en application de la faculté prévue à l’article L. 225-134 I 2° du Code de commerce.
Avant exercice potentiel des BSA, Amoéba indique que le produit de l’émission doit fournir les ressources nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement son développement commercial (environ 30% des fonds levés) et ses besoins courants (environ 70%). La fraction libérée par compensation de créances, soit 6,0 M€, se traduit, selon la société, par une réduction équivalente de l’endettement et par une économie de frais financiers.
Amoéba indique estimer être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu’au 30 septembre 2027. Au-delà, la société précise que la monétisation de sa plateforme cosmétique Willa™ est attendue à compter de 2027 et a vocation à prendre le relais du financement jusqu’à l’atteinte de l’autonomie financière à l’horizon 2029, sous réserve de cette monétisation.
Actions nouvelles, BSA et structure du capital
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes. À l’issue du règlement-livraison, le capital social d’Amoéba doit s’élever à 2 583 582,34 €, divisé en 129 179 117 actions de 0,02 € de valeur nominale chacune.
Les BSA seront détachés des actions nouvelles dès leur émission. Deux BSA donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle au prix de 0,60 €, jusqu’au 31 décembre 2028 inclus, sous réserve des ajustements légaux et contractuels usuels. Les BSA non exercés à l’issue de cette période seront caducs de plein droit. L’exercice de la totalité des BSA émis pourrait entraîner l’émission d’un maximum de 16 147 389 actions nouvelles supplémentaires, représentant une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 322 947 € et d’un montant brut maximum de 9 688 433 €, prime d’émission incluse.
Avant l’augmentation de capital, la répartition du capital et des droits de vote, à la connaissance de la société, était la suivante: Nice & Green (24 126 197 titres, 24,90%), flottant (72 724 775 titres, 75,06%) et auto-détention (33 366 titres, 0,03%). Après règlement-livraison et avant exercice des BSA, elle serait de: Nice & Green (44 080 658 titres, 34,12%), flottant (85 065 093 titres, 65,85%) et auto-détention (33 366 titres, 0,03%).
Amoéba ajoute qu’en intégrant le produit brut de 7,9 M€ du placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés en septembre 2026, la société totalise 17,6 M€ de levées sur les deux opérations, dont 7,6 M€ en numéraire, et fait état d’une baisse de l’endettement brut de 9,0 M€ grâce à ces deux dernières opérations.
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