(ABC Bourse) - Amoéba sécurise de nouveaux moyens financiers pour franchir une étape clé de son développement. La greentech industrielle cotée sur Euronext Growth annonce une augmentation de capital par placement privé assortie d’un engagement de souscription de 4,0 millions d’euros de la part de Vatel Capital, ainsi qu’un accord de refinancement avec son actionnaire de référence Nice & Green. L’objectif est clair : soutenir le déploiement industriel et commercial de sa solution de biocontrôle et renforcer sa visibilité financière dans un contexte de marché volatil.

Le prix de souscription est fixé à 0,75 euro par action, soit une décote de près de 20 % par rapport à la moyenne pondérée des cours sur les cinq dernières séances, établie à 0,9365 euro. L’offre doit être clôturée le 26 mars 2026 avant l’ouverture des marchés, sous réserve de clôture anticipée ou de prorogation. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission sur Euronext Growth Paris.

Une augmentation de capital de 4 millions d’euros pour soutenir la montée en puissance

L’opération est réalisée via un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une constitution accélérée d’un livre d’ordres. Les engagements reçus de Vatel Capital, à hauteur de 4,0 millions d’euros, ont joué un rôle déterminant dans le lancement de l’opération.

Amoéba indique que les fonds levés permettront d’accélérer la montée en puissance industrielle, notamment à travers des contrats avec des prestataires externes CDMO, de poursuivre l’accompagnement marketing et commercial auprès de ses partenaires de distribution et de soutenir le développement dans le domaine des cosmétiques.

Benoît VILLERS, Président du Conseil d'administration d'Amoéba, déclare : « Cette opération permet à Amoéba de renforcer ses moyens financiers à un moment clé alors que la Société entre officiellement dans la phase de commercialisation de sa solution de biocontrôle, avec le soutien de ses différents partenaires. Nous sommes heureux qu'Amoéba ait en particulier retenu toute l'attention d'une société de gestion renommée comme Vatel Capital, ce qui constitue un signal de confiance fort dans notre trajectoire. Dans un environnement de marché particulièrement incertain, il était de notre responsabilité de saisir cette opportunité de lever des fonds. Nous avons fait le choix de l'ABB qui est l'instrument financier le plus réactif et le plus adapté dans les circonstances actuelles, mais nous regrettons la disparition du seul dispositif qui permettait d'ouvrir ce type d'opération aux investisseurs particuliers. Amoéba s'appuie sur des fondamentaux réglementaires, industriels, financiers et commerciaux solides afin de maximiser la création de valeur pour l'ensemble de ses partenaires et actionnaires. »

La société met en avant une dynamique favorable, marquée par la première commande de son partenaire Koppert reçue début mars, qui ouvre une nouvelle phase dans son développement.

Une dette de 12 millions d’euros refinancée jusqu’en 2029

En parallèle, Amoéba a conclu un accord de refinancement avec Nice & Green. La société détenait une dette obligataire d’environ 12,0 millions d’euros à fin mars 2026, avec des premières échéances de remboursement initialement prévues en août 2026.

Le nouveau contrat prévoit un prêt obligataire sous forme d’obligations simples d’un montant de 12,0 millions d’euros, à échéance septembre 2029. Le taux d’intérêt est abaissé de 200 points de base. Le remboursement du nominal interviendra in fine en septembre 2029, avec un paiement des intérêts tous les six mois à partir de septembre 2026.

Le prêteur conserve la possibilité de convertir sa créance en actions lors de toute augmentation de capital, dans la limite de 35 % de l’émission. Les garanties existantes sont maintenues, notamment le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

Grâce à ce nouvel échéancier, Amoéba n’a plus d’échéance de remboursement du nominal avant 2029 et estime pouvoir assurer son développement et faire face à ses engagements financiers au moins jusqu’au 31 décembre 2026.

Jean-François DOUCET, Directeur général d'Amoéba, déclare : « Cette levée de fonds va nous permettre d'aborder sereinement le début de la commercialisation de notre solution de biocontrôle, notamment en accompagnant la montée en puissance industrielle avec nos partenaires CDMO et en amplifiant nos actions commerciales aux côtés de nos partenaires de distribution. L'accord de refinancement avec notre actionnaire de référence accroît également notre marge de manœuvre financière et notre visibilité. Nous avons désormais toutes les cartes en main pour réussir la phase de commercialisation qui s'ouvre et répondre aux attentes des professionnels. »

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