(ABC Bourse) - Amoéba renforce ses moyens financiers. La greentech industrielle spécialisée dans les solutions microbiologiques naturelles annonce le succès d’une augmentation de capital par placement privé, pour un montant total de 6.673.480 euros. L’opération, réalisée par construction accélérée d’un livre d’ordres, vise à soutenir la montée en puissance industrielle et le déploiement commercial du groupe coté sur Euronext Growth.

Au total, 8.897.973 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 0,75 euro, prime d’émission incluse, représentant 11,43 % du capital social post-opération. Les fonds doivent permettre à l’entreprise d’accélérer sa stratégie dans le biocontrôle et la cosmétique, alors qu’elle entame une phase clé de commercialisation.

Une levée de fonds de 6,67 M€ avec une décote de près de 20 %

Les actions nouvelles, d’une valeur nominale unitaire de 0,02 euro, ont été placées auprès de sociétés d’investissement, fonds d’investissement ou fonds gestionnaires d’épargne collective français ou étrangers pouvant investir dans des sociétés françaises cotées sur Euronext Growth.

Le prix d’émission de 0,75 euro fait ressortir une décote de 19,915 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de Bourse précédant la décision de lancement (0,9365 euro) et de 15,73 % par rapport au cours de clôture du 25 mars 2026 (0,89 euro).

À l’issue du règlement-livraison prévu le 30 mars 2026, le capital social d’Amoéba sera composé de 77.817.223 actions. À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital préalablement à l’émission sera portée à 0,89 %.

Post-opération et sur la base des données au 31 décembre 2025, Nice & Green détiendra 22,87 % du capital, contre 25,82 % auparavant. Le flottant représentera 77,09 % du capital, contre 74,13 % avant l’opération.

Industrialisation, cosmétique et refinancement de la dette

Les capitaux levés doivent permettre à Amoéba d’accélérer la montée en puissance industrielle engagée via des contrats avec des prestataires externes CDMO, de poursuivre l’accompagnement marketing et commercial des partenaires de distribution et de soutenir la stratégie de développement dans le domaine des cosmétiques.

La société rappelle avoir négocié et autorisé un accord de refinancement de sa dette avec son actionnaire de référence Nice & Green. Cet accord reporte à 2029 le remboursement de l’essentiel de sa dette obligataire et lui offre une visibilité financière accrue.

En combinant le produit net de l’augmentation de capital, la trésorerie disponible, le nouvel échéancier de remboursement et le soutien financier de Nice & Green, Amoéba estime pouvoir assurer son développement et faire face à ses engagements financiers au moins jusqu’au 31 décembre 2026.

Benoît Villers, Président du Conseil d'administration d'Amoéba, déclare : « Cette augmentation de capital intervient à un moment crucial dans l'histoire d'Amoéba : le début de la commercialisation de notre solution de biocontrôle. Nous sommes ravis d'être parvenus à saisir cette occasion de renforcer notre structure financière dans un contexte de marché pourtant difficile et dans une fenêtre restreinte. Cette opération témoigne de l'intérêt d'acteurs renommés pour le potentiel de croissance d'Amoéba. »

Amoéba, créée en 2010, exploite industriellement l’amibe Willaertia pour des applications en biocontrôle et en cosmétique. La substance active a été approuvée aux États-Unis en 2022 et a reçu un rapport positif et définitif de l’EFSA en Europe. L’homologation du produit a été obtenue en 2025 aux États-Unis et reste attendue en 2026 en France puis dans d’autres pays européens ciblés.

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