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La foncière spécialiste des plateformes logistiques Argan a annoncé jeudi soir le succès de son émission obligataire verte inaugurale d'un montant total de 500 millions d'euros, à échéance octobre 2029, assortie d'un coupon annuel de 3,779%. "Cette opération permettra de rembourser l'émission obligataire de 2021, d'un montant de 500 millions d'euros", explique Argan dans un communiqué.
La foncière spécialiste des plateformes logistiques ajoute que cette émission lui permet de "poursuivre sereinement le déploiement de sa stratégie de croissance à moyen terme, appuyée sur une structure financière solide, une politique d'endettement prudente et un profil de financement encore davantage sécurisé par cette nouvelle émission obligataire verte".
J.P. Morgan a agi en tant que coordinateur global unique, structureur de l'obligation verte et co-chef de file du livre d'ordres. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que structureur de l'obligation verte et co-chef de file du livre d'ordres, aux côtés de Bnp Paribas et Société Générale en qualité de co-chefs de file du livre d'ordres. Brandford Griffith & Associés et Gide Loyrette Nouel ont respectivement agi en tant que conseils juridiques d'Argan et du syndicat bancaire.
Agefi-Dow Jones The financial newswire