(ABC Bourse) - Audacia, société de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération a permis de lever un montant brut total de 7 999 997,40 €, correspondant à l'émission de 1 975 308 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 4,05 €. Cette levée de fonds représente 100% du montant visé par l'augmentation de capital.

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, a souligné que ce succès valide la stratégie de l'entreprise et la confiance des actionnaires dans son modèle d'accompagnement des entrepreneurs. Il a également salué l'arrivée de Manitoba Capital, un nouvel investisseur stratégique, partageant la vision d'Audacia de renforcer l'indépendance stratégique de l'Europe et de la France.

Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia, a précisé que cette levée de fonds permettra d'accélérer le développement des fonds thématiques existants, de poursuivre la politique de spécialisation par le lancement de nouveaux véhicules d'investissement et d'étudier des opportunités de croissance externe.

Utilisation des fonds levés

Les fonds levés seront principalement destinés à financer à parts égales l'amorçage de nouveaux fonds et les coûts de démarrage des stratégies d'investissement, ainsi que la capacité à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Cette accélération stratégique vise à positionner Audacia comme une plateforme leader de fonds thématiques.

Les domaines d'investissement clés concernés sont : * Capital Innovation : Avec cinq verticales disruptives, en direct ou via des sociétés de gestion partenaires (Quantonation Ventures et Expansion Ventures), couvrant les Technologies Quantiques, l'Aerospace & Défense, le Nouveau nucléaire, les Carburants de nouvelle génération et la Santé. * Capital Développement : Incluant une nouvelle verticale dans la Défense (Straton) ciblant les PME de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) française, l'investissement dans des PME familiales, la création d'un fonds de dette dans le secteur du tourisme et le lancement d'un fonds de partage. * Capital Immobilier : Avec des programmes innovants dans le coliving et l'ingénierie immobilière.

Détails de la souscription

L'augmentation de capital a enregistré une demande globale de 1 975 308 Actions Nouvelles, représentant 100% du montant de l'opération. Parmi les souscripteurs, Manitoba Capital a acquis 987 654 Actions Nouvelles pour 4 M€, Truffle Capital a souscrit 246 913 Actions Nouvelles pour 1 M€, et des membres du Conseil d’administration ont participé à hauteur d'environ 0,7 M€ pour 166 315 Actions Nouvelles.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu pour le 11 février 2026. À l'issue de cette opération, le capital social d'Audacia s'élèvera à 886 333,75 €, composé de 7 090 670 actions ordinaires. Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth à Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR00140059B5 – mnémonique ALAUD).

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