Banque PSA Finance annonce le renouvellement anticipé d’une ligne de crédit revolving

Regulatory News:

Banque PSA Finance (Paris:UG) a signé mardi 13 décembre 2011, un crédit syndiqué pour un montant de 2,0 milliards d’euros, avec une maturité de trois ans et deux options d'extensions de un an chacune, à l’option des banques. Cette facilité renouvelle par anticipation une facilité de même montant, dont l’échéance était juin 2012.

Cette facilité a été sursouscrite, notamment grâce à la participation de six nouvelles banques dans le syndicat, qui au total, se constitue de 25 banques de 10 pays différents.

L’opération a été conduite par neuf banques teneuses de livre (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Corporate, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Lloyds TSB Bank, Natixis, The Royal Bank of Scotland plc et Société Générale Corporate & Investment Banking) et quatre arrangeurs (Banc of America Securities Limited, Banco Santander S.A., Citigroup Global Markets Limited et Commerzbank AG).

La facilité porte à l’ouverture une marge de 160 points de base, dont 40% de coût de non-utilisation.

Avec cette nouvelle facilité, Banque PSA Finance a anticipé, à des conditions attractives, une échéance de refinancement majeure de 2012, portant sur une ligne de crédit qui constitue un élément clé de sa sécurité financière. Ce succès confirme le fort soutien dont bénéficie Banque PSA Finance de la part d'un large groupe de banques de relation.

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