Bluelinea lance une augmentation de capital de 1,5 M€ garantie par le groupe APICIL

(ABC Bourse) - Bluelinea annonce une augmentation de capital d’environ 1,5 million d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), intégralement garantie par son actionnaire majoritaire, le Groupe APICIL. L’opération porte sur l’émission de 8 187 116 actions nouvelles au prix unitaire de 0,18 euro, soit une décote significative par rapport aux derniers cours de Bourse.

Opérateur majeur de la « Silver Économie » en France, la société cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0011041011 – MNEMO : ALBLU) entend utiliser le produit de cette levée de fonds pour rembourser une avance en compte courant de 1,5 million d’euros consentie par le Groupe APICIL, afin de consolider ses fonds propres et sa trésorerie nette.

Une émission de 8,2 millions d’actions nouvelles avec DPS

Avant opération, le capital social de Bluelinea s’élève à 184 210,12 euros, divisé en 12 421 012 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune. L’augmentation de capital prévoit l’émission d’un maximum de 8 187 116 actions nouvelles, à raison de 4 actions nouvelles pour 9 actions existantes détenues. Neuf DPS permettront ainsi de souscrire à quatre actions nouvelles au prix de 0,18 euro par action, dont 0,01 euro de valeur nominale et 0,17 euro de prime d’émission.

Le prix de souscription fait apparaître une décote de 53,61 % par rapport au cours de clôture du 26 juin 2026, qui s’établissait à 0,388 euro, et de 58,11 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 60 dernières séances, soit 0,430 euro. Sur la base du dernier cours coté, la valeur théorique de chaque DPS ressort à 0,064 euro. Le prix de souscription présente également une décote de 44,4 % par rapport au cours théorique de l’action après détachement du DPS.

Le produit brut maximum de l’opération atteindra 1 473 680,88 euros. Le produit net est estimé à environ 1 450 000 euros, après déduction des frais liés à l’émission.

Les DPS seront détachés le 6 juillet 2026 et négociables sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014019K49 du 6 juillet au 16 juillet 2026 inclus. La période de souscription s’étendra du 8 juillet au 20 juillet 2026 inclus. Les actions nouvelles devraient être inscrites en compte et admises aux négociations le 27 juillet 2026.

Une opération sécurisée par un engagement de souscription d’APICIL

Afin d’assurer le succès de l’opération, le Groupe APICIL s’est engagé à souscrire à hauteur de 100 % du montant de l’augmentation de capital. Cet engagement porte sur l’intégralité des 1,5 million d’euros visés par l’émission.

Les souscriptions à titre irréductible permettront aux actionnaires de maintenir leur participation au capital. Les actions nouvelles non absorbées pourront être attribuées dans le cadre de souscriptions à titre réductible, selon un barème qui sera, le cas échéant, publié par Euronext.

Le produit de l’émission a vocation à rembourser l’avance de trésorerie de 1 500 000 euros mise à disposition de la société par le Groupe APICIL. Cette opération vise à renforcer la structure financière de Bluelinea en consolidant ses fonds propres et sa trésorerie nette.

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