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(ABC Bourse) - Cameco a annoncé le renouvellement de son programme d’émission d’actions « at-the-market » (ATM), qui lui permet d’émettre, « de temps à autre » et à sa discrétion, jusqu’à 1 milliard de dollars américains (ou l’équivalent en dollars canadiens) d’actions ordinaires auprès du public. Le groupe a conclu une nouvelle convention de distribution datée du 5 novembre 2026, qui remplace celle du 12 novembre 2024, désormais résiliée.
Selon les modalités prévues, le volume et le calendrier des placements, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de Cameco. Les actions ordinaires seraient vendues au prix du marché en vigueur au moment de la vente, ce qui implique que les prix pourraient varier d’un acquéreur à l’autre pendant la période de distribution.
Un programme en vigueur jusqu’au 5 décembre 2029, sauf utilisation complète ou résiliation anticipée
Cameco précise que toutes les actions ordinaires vendues dans le cadre du programme ATM le seraient dans le cadre de transactions considérées comme des « placements sur le marché » au sens de la Norme nationale 44-102 – Placements sur étagère. Les ventes pourraient être effectuées par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la NYSE ou par toute autre méthode autorisée par la loi, au cours du marché en vigueur au moment de la vente.
Le programme ATM doit rester en vigueur jusqu’au 5 décembre 2029, à moins qu’il ne soit entièrement utilisé ou résilié plus tôt, conformément aux modalités de la convention de distribution.
La convention de distribution a été conclue avec TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc. et Scotia Capital Inc. en tant qu’agents canadiens, ainsi qu’avec TD Securities (USA) LLC, CIBC World Markets Corp. et Scotia Capital (USA) Inc. en tant qu’agents américains.
Utilisation prévue du produit et cadre de prospectus
Cameco indique que le produit net du programme ATM, le cas échéant, devrait servir à financer des projets de développement, de futures acquisitions, le remboursement de la dette et/ou d’autres besoins généraux de la société.
Le programme ATM est mis en place au moyen d’un supplément de prospectus à un prospectus préalable de base simplifié déposé au Canada, ainsi que d’un supplément correspondant à une déclaration d’enregistrement de type « shelf » sur formulaire F-10 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) dans le cadre du Multijurisdictional Disclosure System (numéro d’enregistrement 333-299849).
Le dépôt du prospectus préalable de base et de la déclaration d’enregistrement américaine permet à Cameco de procéder à des émissions d’actions ordinaires, d’actions privilégiées, de bons de souscription, de reçus de souscription, de titres de créance et d’unités, ou de toute combinaison de ceux-ci, pour un prix d’offre total pouvant atteindre 3 milliards de dollars américains (ou l’équivalent dans une autre devise) au cours des 37 prochains mois au Canada et aux États-Unis. Le groupe précise que les modalités spécifiques de tout placement de titres seraient détaillées dans un supplément au prospectus préalable de base.
Cameco rappelle enfin que certaines déclarations, notamment celles portant sur les ventes potentielles d’actions ordinaires dans le cadre du programme ATM et l’utilisation prévue du produit net, constituent des informations prospectives, susceptibles de différer sensiblement des résultats effectifs en raison de risques, incertitudes et autres facteurs.
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