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La société de services informatiques CapGemini a annoncé mercredi avoir placé pour 800 millions d'euros d'obligations à 7 ans, assorties d'un coupon de 3,875%.
Cette émission a été sursouscrite environ 2,7 fois. Elle sera utilisée pour refinancer un emprunt obligataire de même montant arrivé à maturité et remboursé le mois dernier.
Mardi, S&P Global Ratings a maintenu la note de crédit "BBB+" attribuée à Capgemini, avec une perspective stable.
Selon l'agence de notation, Capgemini conserve une marge de manoeuvre pour continuer de bénéficier de cette note en 2026, avec une dette attendue à 2,2 fois l'Ebitda sous l'effet de l'acquisition de WNS en octobre dernier
"La perspective stable reflète notre prévision de pic temporaire et de maîtrise de l'effet de levier en 2026, avant un reflux nettement en dessous de 2 à compter de 2027", a indiqué S&P Global dans un communiqué.
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