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Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mercredi avoir racheté pour 200 millions d'euros d'obligations dans le cadre d'une opération visant à optimiser le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.
L'offre concernait deux souches existantes: des obligations à 2,625% arrivant à échéance le 15 décembre 2027, dont la valeur en circulation s'élevait à 800 millions d'euros, et des obligations "sustainability-linked" à 4,125% échéant le 12 octobre 2028, dont la valeur en circulation ressortait à 850 millions d'euros. Carrefour n'a pas précisé le montant racheté pour chacune des souches.
Les titres rachetés seront intégralement annulés et le règlement de l'offre est prévu le 5 juin.
Cette transaction fait suite au placement réussi le 27 mai de nouvelles obligations "sustainability-linked" à taux fixe pour un montant total de 750 millions d'euros à maturité juin 2034. Les fonds "levés seront alloués au financement des besoins généraux du groupe ainsi qu'au refinancement de la dette", avait alors indiqué Carrefour dans un communiqué. Ces nouvelles obligations seront admises à la négociation sur Euronext Paris le 4 juin 2026.
Agefi-Dow Jones The financial newswire