(Zonebourse.com) - Oddo BHF confirme son conseil sur le titre Daimler Truck à 'Surperformance', avec un objectif de cours abaissé de 47 à 45 euros.

Selon la note d'Oddo BHF, cette révision reflète principalement une baisse des estimations, en lien avec un environnement nord-américain dégradé et une guidance 2025 abaissée. Le bureau d'analyses estime toutefois que cette nouvelle guidance, bien que prudente, intègre une marge de sécurité suffisante, avec des hypothèses jugées atteignables.

Le broker estime que les résultats du deuxième trimestre ont montré une bonne résilience des marges malgré la baisse des volumes, avec un EBIT ajusté supérieur aux attentes (+5 % vs consensus).

Oddo BHF considère le positionnement de Daimler Truck attractif à moyen terme, avec des leviers de croissance toujours présents.

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