(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son conseil à 'achat' sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 47 E avant la publication des résultats du 2ème trimestre 2025.
'Comme nous l'évoquons depuis plusieurs mois, le momentum court terme est limité, en lien avec le contexte incertain qui gèle les décisions d'investissement des clients' indique le bureau d'analyse.
L'analyste estime que la publication du 2ème trimestre 2025, pour laquelle la direction a donné des orientations prudentes malgré une base de comparaison favorable, ne devrait pas réserver de surprise majeure.
Invest Securities souligne que cette publication vaudra surtout pour les orientations du 3ème trimestre qui permettront de quantifier la croissance nécessaire au 4ème trimestre pour atteindre les objectifs annuels.
'Le momentum court terme est limité, mais cela ne remet pas en question la dynamique porteuse à moyen/long terme détaillée lors du CMD, grâce à l'accélération de la 3DExperience et les revenus additionnels liés à 3D UNIV-RSES' rajoute le bureau d'analyse.
'Nous réduisons nos BPA 2025-27 de -1% à -2% du fait de la faiblesse du dollar (1,17 retenu à partir du 3ème trimestre 2025 contre 1,12 préc)' indique Invest Securities en conclusion de son étude.
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