D.A.T.E. porte le montant définitif de son IPO à 14,5 M€ après l’exercice intégral de l’option de surallocation

(ABC Bourse) - D.A.T.E. a annoncé l’exercice intégral de l’option de surallocation dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris, ainsi que la fin de la période de stabilisation. Cette option, exercée par Portzamparc, représente 1,9 M€ et porte le montant définitif de l’offre à 14,5 M€.

L’exercice de l’option de surallocation s’est traduit par la cession de 98 011 actions ordinaires existantes au prix de l’offre de 19,36 € par action, soit un montant total de 1,9 M€.

Une offre totalisant 751 420 actions, un flottant d’environ 33 %

Au total, le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’IPO s’est établi à 751 420 actions, dont 601 756 actions nouvelles et 149 664 actions cédées dans le cadre de l’offre et de l’option de surallocation. À l’issue de l’opération, le flottant représente désormais environ 33 % du capital de D.A.T.E.

La société a également indiqué que la période de stabilisation, qui avait débuté le 25 septembre 2026, s’est achevée le 23 octobre 2026. D.A.T.E. précise avoir été notifiée par Portzamparc, agissant en tant qu’agent stabilisateur, que celui-ci n’a procédé à aucune opération de stabilisation sur les titres de la société.

Répartition du capital et des droits de vote après l’opération

D.A.T.E. a communiqué la répartition du capital social et des droits de vote à l’issue de l’introduction en Bourse et de l’exercice intégral de l’option de surallocation.

Sur une base non diluée, DOPAMINE détient 1 435 256 actions (63,7 % du capital) et 2 870 512 droits de vote (77,8 %). Le sous-total management représente 1 502 736 actions (66,7 % du capital) et 2 937 992 droits de vote (79,6 %). Le public détient 744 706 actions (33,0 % du capital) et 744 706 droits de vote (20,2 %). Le total s’élève à 2 254 156 actions et 3 689 412 droits de vote.

Sur une base diluée, en prenant en compte les actions qui résulteraient de l’exercice des BSA attribués exclusivement à Monsieur Romain Vinot le 11 juillet 2025, DOPAMINE détient 1 435 256 actions (61,7 % du capital) et 2 870 512 droits de vote (76,3 %). Le sous-total management représente 1 573 056 actions (67,7 % du capital) et 3 008 312 droits de vote (80,0 %). Le public détient 744 706 actions (32,0 % du capital) et 744 706 droits de vote (19,8 %). Le total s’élève à 2 324 476 actions et 3 759 732 droits de vote.

La société précise que les droits de vote incluent un droit de vote double mis en place consécutivement à l’admission des titres sur Euronext Growth.

Un contrat de liquidité confié à Portzamparc à compter du 26 octobre 2026

D.A.T.E. a annoncé avoir confié à Portzamparc (Groupe BNP Paribas) la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires sur le marché Euronext Growth à Paris. Le contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 26 octobre 2026.

Pour sa mise en œuvre, une somme de 200 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité. D.A.T.E. précise que l’exécution du contrat pourra être suspendue dans les cas prévus par la réglementation, en cas de cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’assemblée générale, ainsi qu’à tout moment à la demande de la société, sous sa responsabilité. Le contrat pourra également être résilié par D.A.T.E. à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc avec un préavis d’un mois.

La société a par ailleurs fixé son prochain rendez-vous à la publication des résultats semestriels 2026, prévue le 27 octobre 2026 avant Bourse.

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