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(ABC Bourse) - Le groupe DBT poursuit son financement obligataire. L’expert européen de la mobilité électrique annonce le tirage des tranches 8 et 9 de son programme d’obligations convertibles en actions (OCEANE), pour un montant nominal de 250 000 euros chacune, soit 500 000 euros au total. L’opération s’inscrit dans le cadre du contrat de financement conclu avec WTO29 afin d’accompagner le développement du groupe.
Ce tirage intervient dans le cadre d’un accord mis en place le 6 juin 2025, portant sur un montant nominal maximum de 5 millions d’euros. DBT, coté sur Euronext Growth sous le code ALDBT, précise que ces nouvelles émissions visent à soutenir l’expansion de son périmètre dans un marché de la recharge électrique en forte croissance.
100 obligations convertibles émises sans intérêt
Les OCEANE émises dans le cadre de ces deux tranches auront une valeur nominale unitaire de 5 000 euros et seront souscrites à leur valeur nominale. L’opération prévoit l’émission de 100 nouvelles obligations.
Ces titres ne porteront pas d’intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission. Comme pour ce type d’instrument, les investisseurs disposent d’une faculté de conversion en actions, ce qui expose les actionnaires existants à un risque de dilution.
La société attire d’ailleurs l’attention des investisseurs sur « le risque de dilution significative lors de la conversion des OCEANE », rappelant les facteurs de risques liés à ce type d’opération de financement.
Un cadre juridique validé par les actionnaires
L’émission s’appuie sur la délégation de compétence accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 6 février 2024. La 4ème résolution autorise l’augmentation du capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, au profit d’une catégorie de personnes conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce.
Implanté à Brebières, DBT se présente comme un leader français de la mobilité électrique. Le groupe s’appuie sur deux activités complémentaires : la conception, fabrication et vente de bornes de recharge rapides, avec notamment la gamme Milestone® lancée en 2023, et l’exploitation de son réseau de recharge haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », qui compte déjà 84 stations opérationnelles et vise près de 350 stations fin 2026 puis 1000 fin 2030.
À travers ce nouveau tirage obligataire, DBT poursuit le financement de sa stratégie dans un contexte marqué par l’objectif gouvernemental de 400 000 bornes installées en France d’ici 2030.
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