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(ABC Bourse) - DMS Group franchit une étape clé dans son développement avec l’encaissement de 4 millions d’euros versés par la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce premier tirage s’inscrit dans une ligne de financement globale pouvant atteindre 20 millions d’euros, destinée à soutenir son programme d’innovation dans l’imagerie médicale.
Le spécialiste français des systèmes d’imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l’ostéodensitométrie, coté sur Euronext Growth Paris, bénéficie du soutien de l’Union européenne dans le cadre du programme InvestEU. Ce financement à long terme vise à accélérer le développement de la future génération de solutions d’imagerie médicale et à renforcer ses capacités industrielles en France.
Un financement structurant de 20 M€ pour l’innovation
La ligne de financement accordée par la BEI peut atteindre 20 millions d’euros et se décompose en trois tranches : 4,0 M€ (tranche A), 6,0 M€ (tranche B) et 10,0 M€ (tranche C). Les tranches B et C seront disponibles respectivement 18 mois et 36 mois après la signature du contrat, sous réserve de jalons opérationnels, économiques, R&D et réglementaires, et resteront à la discrétion de DMS Group.
La première tranche porte un intérêt annuel fixe de 5 %, dont 3 % différés et payés à l’échéance. Chaque tranche sera amortissable sur quatre ans après un différé de deux ans à compter du tirage, soit une maturité totale de six ans.
Les fonds financeront principalement en France le développement de nouvelles solutions innovantes destinées aux marchés européens et internationaux : nouvelle génération de salle RF numérique, ostéodensitomètre, équipements de radiologie mobile motorisés et non motorisés, solutions mobiles pour salles d’opération avec arceaux chirurgicaux, ainsi que l’intégration de solutions d’intelligence artificielle pour l’interprétation d’images médicales.
Le programme vise aussi à renforcer les capacités industrielles du site de production et d’assemblage de Gallargues-le-Montueux, à soutenir les démarches réglementaires et de protection de la propriété intellectuelle, et à accompagner le lancement commercial de nouvelles solutions entre 2026 et 2030.
Émission de BSA et impact potentiel sur le capital
Comme le prévoit la pratique de la BEI pour les projets innovants, le financement s’accompagne de l’émission de bons de souscription d’actions. À l’occasion du tirage de la tranche A, DMS Group a émis 1 205 838 BSA non cotés au profit de la BEI, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Chaque BSA donne droit à une action nouvelle à un prix d’exercice de 1,3143608998 euro. Les BSA pourront être exercés à tout moment après l’échéance de la tranche A en mai 2032, sauf événement exceptionnel, et ont une durée de vie de 14 ans, soit jusqu’au 13 mai 2040.
L’exercice potentiel de 100 % des BSA représenterait 4,32 % du capital social. Un actionnaire détenant 1,00 % du capital avant exercice verrait sa participation ramenée à environ 0,96 % sur une base non diluée. La quote-part des capitaux propres consolidés par action passerait de 2,08 euros à 2,05 euros après émission des 1 205 838 actions nouvelles.
En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 50 millions d’euros, dont plus de 80 % à l’international, avec un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux couvrant tous les continents. Le groupe, éligible au PEA PME-ETI, poursuit ainsi sa trajectoire de croissance en s’appuyant sur un financement institutionnel européen de long terme.
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