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(ABC Bourse) - DRONE VOLT, fabricant français de drones professionnels et acteur technologique de premier plan dans la robotique aérienne, annonce la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant brut total de 2,35 millions d’euros afin de soutenir sa trajectoire de croissance. L’opération repose sur l’émission de 6.724.178 actions nouvelles assorties de 6.724.178 bons de souscription d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories d’investisseurs définies par l’Assemblée générale, et a été souscrite par « un nombre limité d’investisseurs ».
Cette levée de fonds vise à renforcer la structure financière de DRONE VOLT, à financer son cycle d’exploitation et à accompagner un modèle d’activité « désormais principalement orienté vers les activités à forte marge », après une progression au 1er semestre de l’exercice en cours marquée par une croissance du chiffre d’affaires et une accélération du segment Services, dans un contexte où la société rappelle avoir annoncé « une commande record de Sol.One pour un montant total minimum de 50 millions d'euros sur 5 ans ».
Une opération de 2,353 millions d’euros avec émission d’ABSA à 0,35 euro
Le montant brut total de l’offre atteint 2.353.462,30 euros (prime d’émission comprise), sous la forme d’une émission d’ABSA (actions avec bons de souscription) portant sur 6.724.178 actions nouvelles accompagnées de 6.724.178 bons de souscription.
Le prix d’émission d’un ABSA ressort à 0,35 euro (prime d’émission comprise), soit une décote de 16,9 % par rapport au cours moyen pondéré des volumes sur dix séances (VWAP 10 jours à 0,4212 euro, calculé sur la période du 21 août au 3 septembre 2026). La société indique aussi que « le prix d'émission d'un ABSA, incluant la valeur théorique du bon de souscription qui y est attaché, combiné au prix d'exercice des bons de souscription, reflète une décote de 29,8 % par rapport au VWAP sur 10 jours ».
Chaque bon de souscription donne droit de souscrire 1 action nouvelle au prix d’exercice de 0,35 euro par action. Les bons peuvent être exercés pendant 60 mois à compter de leur émission. La valeur théorique de chaque bon, « en supposant une volatilité de 8,837 % et sur la base d'un cours de clôture de 0,406 en 2026 », est indiquée à 0,109 euro selon le modèle de Black-Scholes.
Le règlement-livraison des ABSA est prévu le 8 septembre 2026. Les actions nouvelles et les bons de souscription « devraient être admis aux négociations sur Euronext Growth le 8 septembre 2026 », avec détachement immédiat des bons dès l’émission. Les actions nouvelles susceptibles d’être émises en cas d’exercice des bons seront admises sur Euronext Growth Paris sous le même symbole et le même code ISIN FR001400SVN0 – ALDRV.
Croissance au 1er semestre, montée en puissance des services et renforcement de la R&D
DRONE VOLT explique saisir « l'opportunité de renforcer sa structure financière et d'accompagner la croissance de son modèle d'activité », en mettant en avant une dynamique sur ses activités à forte marge. Celles-ci « ont connu une croissance solide au 1er semestre de l'exercice en cours (+24%) », avec « une nette accélération de l'activité du segment Services, qui représente désormais près de 40% de l'activité semestrielle ». La société cite notamment des prestations à haute valeur ajoutée « dans la surveillance des lignes électriques et des infrastructures critiques ».
Dans le communiqué, Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « DRONE VOLT connaît une activité soutenue depuis plusieurs mois, tant au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires (+19% sur le 1er semestre) que dans le dynamisme de son activité commerciale, avec notamment la commande record de Sol.One que nous venons d'annoncer. Dans ce contexte, nous sommes satisfaits de renforcer notre assise financière afin de financer sereinement nos besoins liés à l'exploitation et notre trajectoire de croissance, qui continuera de reposer sur nos prestations à haute valeur ajoutée. Notre dynamique commerciale devrait restée bien orientée dans les prochains mois et je tiens à remercier nos partenaires pour leur confiance. »
Les fonds levés doivent permettre de « financer et renforcer la dynamique vertueuse de la Société dans les activités à forte marge », de « renforcer ses activités de R&D » et de donner à DRONE VOLT « les moyens nécessaires afin de pouvoir réaliser, le cas échéant, des acquisitions ciblées ».
Effet dilutif, capital et nombre d’actions après l’émission et en cas d’exercice des bons
À l’issue de l’émission des actions nouvelles, le capital social total de la société doit s’établir à 8.426.475,80 euros, composé de 84.264.758 actions ordinaires. Après l’émission des actions nouvelles et l’exercice de l’ensemble des bons de souscription, le nombre d’actions augmenterait de 13.448.356 pour atteindre 90.988.936 actions, correspondant à un capital social de 9.098.893,60 euros.
La société précise que 6.724.178 actions ordinaires, soit 8,7 % du capital social total actuel, seraient émises dans le cadre de l’offre avant exercice des bons, et 13.448.356 actions ordinaires, soit 17,3 % du capital social total actuel, après exercice de tous les bons. À titre d’illustration, un actionnaire détenant 1 % avant l’offre et n’y participant pas détiendrait 0,92 % après l’émission des ABSA, puis 0,85 % si tous les bons de souscription d’actions étaient exercés.
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