(Actualisation: commentaire d'un analyste, cours de Bourse)

(Agefi-Dow Jones)--Le titre Eurofins Scientific signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 alors que le laboratoire d'analyses va céder ses activités électriques et électroniques MET Labs pour se concentrer davantage sur ses activités principales liées aux tests pour la santé et l'environnement, réduire sa dette et réaliser des rachats d'actions.

Vers 9h15, l'action Eurofins gagnait 4,3%, à 67,70 euros.

Eurofins a signé un accord accord pour vendre MET Labs à l'américain UL Solutions pour une valeur d'entreprise de 575 millions d'euros (670 millions de dollars).

Cette activité devrait générer plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026, soit environ 2% du chiffre d'affaires du groupe attendu en 2026, et emploie environ 1.300 personnes dans le monde.

"Le multiple valeur d'entreprise (VE)/chiffre d'affaires (CA) extériorisé par cette opération s'élève à 3,2 fois, ce qui reste élevée relativement aux multiples M&A moyens du groupe (VE/CA: 1,4 fois)", commente Invest Securities.

"MET Labs est un réseau international de laboratoires spécialisé dans les tests de sécurité, l'inspection et la certification de produits électriques et électroniques. Les clients sont variés et issus de l'électronique grand public, l'automobile, les télécommunications et l'industrie", rappelle l'intermédiaire financier.

Avec cette cession, Eurofins Scientific souhaite se concentrer davantage sur ses activités principales liées aux tests pour la santé et l'environnement. Les fonds obtenus serviront notamment à réduire la dette, investir dans ses laboratoires, développer des solutions numériques, la robotique et l'intelligence artificielle, effectuer des rachats d'actions et réaliser des acquisitions stratégiques.

Dans un communiqué distinct publié lundi soir, UL Solutions a indiqué que le prix d'achat représentait une valeur d'entreprise d'environ 14,5 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) attendu pour 2026, y compris les synergies qui devraient être réalisées dans les trois ans suivant la clôture.

L'opération, soumise aux autorisations réglementaires habituelles, devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année 2026.

Agefi-Dow Jones The financial newswire