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(ABC Bourse) - Gold by Gold annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant de 1,5 million d’euros. Selon la société, le produit net de l’opération sera intégralement affecté à l’acquisition et à la conservation d’or physique « responsable » destiné à sa division Réserves, déjà constituée de 10,5 kilogrammes d’or.
L’opération, ouverte aux actionnaires via les DPS et accessible à l’ensemble des investisseurs, porte sur l’émission de 385 223 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 euros.
Modalités de l’opération et calendrier
L’augmentation de capital est réalisée avec maintien du DPS, avec une parité de 8 DPS donnant droit de souscrire à 1 action nouvelle. Le détachement des DPS est prévu le jeudi 15 octobre 2026.
La période de souscription doit se dérouler du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre 2026.
Le prix de souscription de 4,00 euros par action correspond, d’après Gold by Gold, à une décote de 16% par rapport au cours du 9 octobre 2026 (4,79 euros), dernier cours de clôture précédant la fixation du prix de l’émission par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 octobre 2026.
La société précise que cette opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le communiqué indique également qu’il ne doit pas être diffusé, publié ou transmis, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Une levée de fonds dédiée à l’or physique « responsable »
Gold by Gold indique que le produit net de l’opération servira intégralement à renforcer sa division Réserves, dont l’objectif est « d’acquérir, conserver et faire croître à l’actif de la Société une réserve d’Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme ».
La société rappelle que cette division Réserves a été lancée au 1er semestre 2026, après une première augmentation de capital réalisée en juin 2026. Gold by Gold indique avoir acquis 10,5 kilogrammes d’or physique responsable, sous la forme de 10 lingots de 1 kilogramme et de 5 lingots de 100 grammes.
Selon la société, ses réserves d’or sont constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la « Good Delivery List » de la London Bullion Market Association (LBMA) et sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés.
Gold by Gold ajoute qu’à chaque gramme d’or conservé dans ses réserves, elle associe un Crédit Fairmined®.
Éligibilité PEA et échanges avec les investisseurs
Gold by Gold indique que les actions nouvelles émises sont éligibles aux dispositifs PEA et PEA PME-ETI « à travers la souscription à titre libre ».
Une visioconférence à destination des actionnaires et de tous les investisseurs individuels est annoncée pour le mardi 20 octobre 2026 à 18h00.
Enfin, la société précise que cette seconde opération « a vocation à être suivie, à terme et selon l’évolution des conditions de marché ainsi que de l’adhésion des investisseurs à cette stratégie de thésaurisation, d’opérations ultérieures de renforcement des fonds propres », tout en indiquant qu’à ce stade ces opérations futures n’ont fait l’objet d’« engagements ni de calendrier ».
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