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(ABC Bourse) - Gold by Gold a bouclé avec succès une augmentation de capital de 1,5 million d’euros destinée à financer la création de sa nouvelle division Réserves d'Or. L’opération, sursouscrite 1,4 fois, marque une étape structurante pour le groupe français coté sur Euronext Growth à Paris et éligible au PEA. Les actions nouvelles seront réglées et admises à la cotation le 12 juin 2026, date à laquelle le titre passera également en cotation en continu.
Le groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’or et des métaux précieux, entend utiliser l’intégralité du produit net de l’émission pour acquérir et conserver de l’or physique responsable. Cette nouvelle activité complète les divisions historiques de Négoce d’Or et d’Affinage et vise à constituer des réserves patrimoniales à long terme inscrites à l’actif du bilan.
Une augmentation de capital sursouscrite et étendue
L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, menée du 18 mai au 5 juin 2026, a suscité une demande globale de 469 775 actions au prix unitaire de 3,80 euros, soit un montant total demandé de 1 785 145 euros et un taux de sursouscription de 139 %.
Face à cet engouement, le conseil d’administration a exercé l’intégralité de la clause d’extension, portant le nombre total de titres émis à 387 328 actions pour un montant levé de 1 471 846,40 euros. Les souscriptions à titre irréductible et réductible, représentant 122 745 actions nouvelles, ont été intégralement servies, tandis que les ordres à titre libre ont été partiellement alloués à hauteur de 264 583 actions.
À l’issue du règlement-livraison prévu le 12 juin 2026, le capital social sera composé de 3 081 790 actions. Sur cette base, un actionnaire détenant 1,00 % du capital avant l’opération et n’y ayant pas participé verra sa participation ramenée à 0,87 %.
Le fondateur détient 2 130 659 actions, soit 69,14 % du capital et 81,72 % des droits de vote. Le public représente 30,82 % du capital et 18,28 % des droits de vote. Les actions seront désormais négociées en continu sur Euronext Growth à Paris de 9h à 17h35, afin d’améliorer la liquidité du titre.
Une stratégie pionnière d’accumulation d’or physique responsable
La division Réserves d'Or a pour mission d’accumuler et de conserver de l’or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme. Les réserves seront détenues de manière distincte et ségréguée au sein de la société, avec une communication financière régulière sur la quantité d’or accumulée.
Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold, déclare :
« Je tiens à remercier tous nos actionnaires ainsi que les nouveaux investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital.
Grâce à cette levée de fonds, Gold by Gold franchit une étape importante de son développement. Après plus de trente ans consacrés au négoce et à l'affinage d'Or responsable, le Groupe étend son activité à la constitution et à la conservation, dans la durée, de réserves d'Or physique responsable au bilan de la Société.
Cette augmentation de capital est l'étape fondatrice de la division Réserves d'Or et de cette nouvelle stratégie. Elle ouvre une voie d'accès inédite à l'Or aux détenteurs de PEA et de PEA PME-ETI via les actions Gold by Gold, qui sont éligibles à ces dispositifs fiscaux. Cette première opération a vocation à être suivie, à terme et selon l'évolution des conditions de marché, d'opérations ultérieures de renforcement des fonds propres de la Société permettant la poursuite de la constitution des réserves d'Or physique. »
Les lingots acquis seront certifiés par des affineurs référencés sur la « Good Delivery List » de la London Bullion Market Association, garantissant leur qualité et leur liquidité internationale. Ils seront conservés en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers spécialisés.
À chaque gramme d’or conservé, la société associera un Crédit Fairmined®, versant une prime directe à des mines artisanales certifiées pour leurs pratiques responsables. Gold by Gold précise que cette stratégie d’accumulation pourra être complétée, selon les conditions de marché et l’adhésion des investisseurs, par d’éventuelles opérations ultérieures de renforcement des fonds propres, sans engagement ni calendrier à ce stade.
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