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(ABC Bourse) - Gold by Gold a annoncé l’ouverture de la période de souscription à son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), d’un montant de 1,5 million d’euros, opération annoncée le 13 octobre 2026. La souscription est ouverte du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre 2026.
L’opération porte sur l’émission de 385 223 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 € par action, avec une parité de 8 DPS donnant droit à 1 action nouvelle. Gold by Gold indique que ce prix représente une décote de 16% par rapport au cours du 9 octobre 2026 (4,79 €), dernier cours de clôture précédant la fixation du prix de l’émission par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 octobre 2026.
Un produit net destiné à la division Réserves et à l’acquisition d’or physique
Selon l’entreprise, le produit net de l’augmentation de capital sera intégralement affecté à l’acquisition et à la conservation d’or physique responsable, au bénéfice de sa division Réserves. Gold by Gold précise que cette division est déjà constituée de 10,5 kilogrammes d’or.
La société rappelle que l’opération « ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ».
Modalités de souscription pour les investisseurs non actionnaires
Gold by Gold détaille deux voies de souscription pour les investisseurs non actionnaires.
La première consiste à souscrire à titre libre jusqu’au 6 novembre 2026 inclus, en demandant directement un nombre d’actions nouvelles au prix de 4,00 € par action, sans détenir ni acheter de DPS. La société précise que les investisseurs souhaitant inscrire des actions nouvelles dans un PEA ou un PEA PME-ETI doivent utiliser la souscription à titre libre, les DPS ne pouvant pas être acquis dans ces enveloppes, et transmettre leur demande à leur intermédiaire financier avant le 6 novembre 2026.
La seconde option repose sur l’acquisition en Bourse de DPS du 15 octobre au 4 novembre 2026 inclus, via un compte-titres, puis l’exercice de ces DPS au plus tard le 6 novembre 2026 auprès de l’intermédiaire financier. Gold by Gold souligne que l’acquisition de DPS sur le marché n’est possible qu’à travers un compte-titres et que les actions issues de l’exercice de ces DPS ne pourraient alors être détenues qu’à travers ce compte-titres, ce qui ne permet pas d’inscrire les actions nouvelles dans un PEA ou un PEA PME-ETI.
Modalités pour les actionnaires et calendrier jusqu’au règlement-livraison
À l’issue de la séance de Bourse du 14 octobre 2026, les actionnaires de Gold by Gold se sont vu attribuer 1 DPS pour chaque action détenue. Les titulaires de DPS peuvent souscrire à titre irréductible à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle au prix de 4,00 €, et, le cas échéant, à titre réductible pour des actions nouvelles supplémentaires. La société précise que seules les actions non souscrites à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre irréductible.
Les DPS non exercés deviendront caducs à l’issue de la période de souscription, et leur valeur sera nulle, indique Gold by Gold.
Le calendrier communiqué mentionne notamment: - fin de la cotation des DPS le 4 novembre 2026; - clôture de la période de souscription et fin de la période d’exercice des DPS le 6 novembre 2026; - diffusion d’un communiqué annonçant le montant définitif de l’opération le 12 novembre 2026; - règlement-livraison et cotation des actions nouvelles le 16 novembre 2026.
Gold by Gold ajoute que certains intermédiaires financiers peuvent clôturer la souscription par anticipation, entre 24 h et 48 h avant le 6 novembre 2026, et invite les investisseurs à contacter leur intermédiaire financier avant le 4 novembre 2026 afin de s’assurer que l’ordre puisse être pris en compte.
Par ailleurs, la société indique organiser une visioconférence ouverte aux actionnaires et aux investisseurs individuels le mardi 20 octobre 2026 à 18h00, au cours de laquelle Patrick Schein, fondateur et président-directeur général, doit notamment commenter les évolutions du marché de l’or et détailler les principales modalités de l’augmentation de capital.
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