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(ABC Bourse) - Gold by Gold a rappelé que la période de souscription à son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), d’un montant de 1,5 million d’euros, se termine le vendredi 6 novembre 2026. L’opération est ouverte aux actionnaires et, via une souscription à titre libre, aux non-actionnaires, notamment pour une inscription des actions dans un PEA ou un PEA PME-ETI.
L’augmentation de capital porte sur l’émission de 385 223 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 euros par action. Le groupe indique que ce prix représente une décote de 16% par rapport au cours de l’action Gold by Gold du 9 octobre 2026 (4,79 euros), dernier cours de clôture précédant la fixation du prix d’émission par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 octobre 2026.
Le produit net de la levée de fonds doit être intégralement affecté à l’acquisition et à la conservation d’or physique responsable, destiné à la division Réserves. Gold by Gold présente cette opération comme une étape du développement de cette division, dont l’objectif est « d’acquérir, de conserver et de faire croître à l’actif de la Société une réserve d’Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme ». La division Réserves est indiquée comme déjà constituée de 10,5 kilogrammes d’or.
Une opération sans prospectus AMF, selon le groupe
Gold by Gold précise que l’opération ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La société invoque l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024, le montant total de l’offre dans l’Union européenne, calculé sur douze mois, étant, selon le communiqué, inférieur à 12 000 000 euros.
Les modalités et caractéristiques de l’opération sont indiquées comme disponibles dans un communiqué de presse daté du 13 octobre 2026.
Modalités de souscription: actionnaires et non-actionnaires
Pour les non-actionnaires, Gold by Gold met en avant la souscription à titre libre, en précisant que les DPS ne peuvent pas être acquis dans un PEA ou un PEA PME-ETI. La souscription à titre libre consiste à demander un certain nombre d’actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 euros, sans détenir ni acheter de DPS, via l’intermédiaire financier, avant le 6 novembre 2026.
Pour les actionnaires, la société indique qu’à l’issue de la séance de Bourse du 14 octobre 2026, 1 DPS a été attribué pour chaque action détenue. Les titulaires de DPS peuvent souscrire: - à titre irréductible, à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle au prix de 4,00 euros; - à titre réductible, pour un nombre d’actions supplémentaires, avec répartition des actions éventuellement non souscrites à titre irréductible, dans la limite des demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l’appui des souscriptions à titre irréductible.
Les DPS non exercés deviendront caducs à l’issue de la période de souscription, et leur valeur sera nulle, selon le communiqué.
Gold by Gold attire également l’attention sur le fait que certains intermédiaires financiers peuvent clôturer la souscription par anticipation, entre 24 heures et 48 heures avant le 6 novembre 2026. La société invite les investisseurs à contacter leur intermédiaire financier avant le 4 novembre 2026 afin de s’assurer que l’ordre de souscription puisse être pris en compte.
Dans le calendrier communiqué, la fin de cotation des DPS est fixée au 4 novembre 2026. La société indique viser une diffusion d’un communiqué annonçant le montant définitif de l’opération le 12 novembre 2026, ainsi que le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles le 16 novembre 2026.
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