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(Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé mardi soir avoir émis pour 6 milliards de dollars d'obligations en cinq tranches, dont le règlement-livraison est prévu le 13 janvier.
Orange prévoit de consacrer cette somme représentant environ 5,1 milliards d'euros aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement de certaines dettes financières de MasOrange. Le mois dernier, Orange a conclu un accord engageant afin d'acquérir les 50% du capital de sa coentreprise MasOrange qu'il ne détient pas auprès du consortium financier Lorca, composé des fonds d'investissement KKR, Cinven et Providence.
"Avec un coupon moyen pondéré de 4,72% pour une maturité moyenne de 9 ans, cette première émission en dollars américains depuis 2016 permet à Orange de diversifier son pool d'investisseurs crédit", a indiqué l'opérateur télécoms dans un communiqué.
Agefi-Dow Jones The financial newswire