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(ABC Bourse) - HOPIUM annonce le tirage de la tranche 6 de son contrat de financement avec Atlas Special Opportunities II pour un montant nominal de 2 500 000 euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre du financement par émission d’Obligations Convertibles en Actions (OCA) souscrit le 22 janvier 2025, en soutien du plan de redressement arrêté par le Tribunal des activités économiques de Paris le 21 mars 2025.
Ce nouveau tirage doit offrir à la cleantech spécialisée dans la motorisation électrique à pile à combustible hydrogène un horizon de trésorerie de trois mois, dans l’attente du délibéré sur le Plan de Redressement Modifié examiné en audience le 3 juillet 2026.
Une émission de 2,5 millions d’euros en obligations convertibles
La société a émis 250 nouvelles OCA d’une valeur nominale de 10 000 euros chacune, soit un montant brut de 2 500 000 euros et un montant net perçu de 2 300 000 euros.
À ce stade, 1 250 OCA ont été émises dans le cadre du contrat, dont 900 restent non remboursées. Les conversions réalisées ont entraîné l’émission de 566 692 494 actions, sur un total de 862 933 524 actions en circulation.
Les OCA présentent une maturité de 24 mois à compter de leur date d’émission. Elles portent un coupon indexé sur l’Euribor 3 mois majoré de 5 % par an. Le prix de souscription est fixé à 92 % de la valeur nominale.
L’investisseur peut demander la conversion de tout ou partie des OCA en actions HOPIUM à tout moment, sur notification d’un avis de conversion. La conversion sera obligatoire au plus tard à l’échéance. La parité de conversion repose sur la formule N = Vn/P, où Vn correspond à 10 000 euros et P à 100 % du cours moyen pondéré par les volumes sur une journée choisie parmi les dix séances précédant la demande, sans pouvoir être inférieur à la valeur nominale d’une action.
Un financement dilutif sous surveillance des investisseurs
HOPIUM rappelle que ce type d’opération comporte un risque de dilution significative lors de la conversion des OCA. Les actions issues des conversions sont en général cédées rapidement sur le marché, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours.
Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action ainsi qu’une forte dilution liée au nombre élevé de titres émis au profit d’Atlas Special Opportunities II. La société invite les investisseurs à être très vigilants avant toute décision d’investissement dans le cadre de telles opérations successives.
Le tableau de suivi des OCA a été mis à jour à la suite du tirage de la tranche 6 et reste accessible sur le site internet de la société.
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