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(ABC Bourse) - Avec une action annoncée à 135 dollars et une levée de fonds pouvant atteindre 75 milliards de dollars, SpaceX s'apprête à réaliser la plus importante introduction en Bourse jamais enregistrée. Une opération qui pourrait redessiner le paysage financier mondial.
Un compte à rebours s'est enclenché à Wall Street. À moins de dix jours de son arrivée attendue sur le Nasdaq, SpaceX prépare une opération financière hors norme. L'entreprise fondée par Elon Musk envisage de vendre 555,6 millions d'actions au prix de 135 dollars l'unité, ce qui porterait le montant total de son introduction en Bourse à 75 milliards de dollars.
L'opération, attendue le 12 juin, pourrait devenir la plus importante IPO jamais réalisée. Selon les informations rapportées par Reuters et Bloomberg, la société spécialisée dans les fusées, les satellites et l'intelligence artificielle viserait une valorisation boursière initiale d'au moins 1.800 milliards de dollars.
SpaceX prépare une introduction en Bourse sans précédent
Contrairement aux usages habituels de Wall Street, SpaceX s'éloigne du processus classique des introductions en Bourse. Les entreprises communiquent généralement une fourchette de prix avant de rencontrer les investisseurs puis fixent le tarif définitif quelques jours avant le début des échanges.
Dans le cas de SpaceX, Reuters indique que le groupe viserait directement un prix de 135 dollars par action. À ce niveau, les 555,6 millions de titres proposés permettraient de lever 75 milliards de dollars, un montant jamais atteint dans l'histoire des marchés financiers.
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Cette opération dépasserait largement le précédent record détenu par Saudi Aramco, qui avait levé 29,4 milliards de dollars lors de son introduction en 2019.
Une valorisation de 1.800 milliards de dollars et un calendrier déjà fixé
Selon Bloomberg, SpaceX devrait présenter officiellement les modalités de l'offre dès ce mercredi. La commercialisation de l'opération débuterait le 4 juin avant une fixation définitive du prix prévue le 11 juin, sous réserve d'éventuels ajustements de calendrier.
La société serait valorisée à plus de 1.800 milliards de dollars dès ses premiers échanges boursiers. Quelques jours auparavant, Bloomberg indiquait déjà que les discussions avec les investisseurs faisaient ressortir une valorisation minimale équivalente.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et JPMorgan figurent parmi les principaux établissements chargés de piloter l'opération, accompagnés de 18 autres banques.
L'entreprise, officiellement connue sous le nom de Space Exploration Technologies Corp., prévoit une cotation sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole SPCX.
L'IPO de SpaceX ouvre la voie aux géants de l'intelligence artificielle
L'entrée en Bourse de SpaceX est suivie de près bien au-delà du secteur spatial. Bloomberg souligne que "Son entrée rapide sur le marché, après un dépôt confidentiel en mars puis une annonce publique le mois dernier, intervient alors que les investisseurs surveillent de près les introductions en bourse potentielles d'autres entreprises technologiques de premier plan".
Parmi elles figurent OpenAI et Anthropic, deux acteurs majeurs de l'intelligence artificielle qui envisagent également une introduction en Bourse plus tard cette année.
Avec une levée de fonds estimée à 75 milliards de dollars et une valorisation proche de 1.800 milliards, SpaceX pourrait ainsi marquer un tournant historique pour les marchés financiers mondiaux.
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