(Zonebourse.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 136 E après l'annonce par le groupe d'un chiffre d'affaires de 991,9 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en baisse de 1,7% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2024.
L'analyste estime que la présentation hier soir du CA n'a pas apporté de changement majeur de tendance en 3 semaines.
Il indique que le CA du 3ème trimestre 2025 est sans surprise, les guidances 2025 sont réitérées (le COO vise même désormais plutôt le haut de fourchette) et les signaux encourageants pour 2026 sont confirmés.
'L'arrivée de C. Malargé, dont les réalisations chez Sopra Steria nous avaient impressionnés, concourt à ce début de reprise du momentum. Il faudra néanmoins attendre début 2026 pour avoir la confirmation de cette amélioration progressive de l'activité' ajoute le broker.
'Avec des estimations 2025-27e et un objectif de cours de 136EUR inchangés, nous réitérons notre opinion Achat pour un titre très faiblement valorisé (FCF yield >12% !) qui pourrait fortement rebondir en cas de confirmation d'amélioration du momentum' rajoute Invest Securities en conclusion de son étude.
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