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La société de biotechnologie Nanobiotix a annoncé vendredi soir que les banques de son offre globale précédemment annoncée avaient intégralement exercé leur option de surallocation, portant le produit total de son augmentation de capital à 100 millions de dollars, soit environ 86,1 millions d'euros.
Sans l'exercice intégral de l'option de surallocation par les banques, le produit brut total de l'offre de Nanobiotix se serait élevé à environ 98,6 millions de dollars, soit 85 millions d'euros.
L'augmentation de capital a compris une première offre à destination de tous les investisseurs aux Etats-Unis et une seconde réservée aux investisseurs qualifiés en Europe.
A la suite de l'exercice intégral de l'option de surallocation, l'offre globale a finalement porté sur l'émission 2.218.467 actions ordinaires, dont 259.178 sous la forme de certificats de dépôt américains, ou American Depositary Shares (ADS), et 345.099 bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants, PWF).
Le prix par action ordinaire a été fixé à 33,60 euros, correspondant à un prix de 38,98 dollars par ADS sur la base d'un taux de change de 1 euro pour 1,16 dollar. Il est égal à la moyenne pondérée des cours des actions cotées à Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'offre (soit du 18 mai au 20 mai 2026), diminué d'une décote de 14,92%. Vendredi, l'action a terminé à 36,46 euros.
Le règlement-livraison de l'offre globale devrait avoir lieu le 26 mai 2026, sous réserve des conditions usuelles.
La société prévoit d'utiliser moins de 10% du produit net de cette augmentation de capital pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3), entre 50% et 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et entre 30% et 40% pour financer ses besoins généraux.
Agefi-Dow Jones The financial newswire