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(ABC Bourse) - Nanobiotix renforce sa trésorerie après l'exercice intégral de l'option liée à son offre globale. La biotech française vise désormais une visibilité financière jusqu'en 2029 tout en accélérant plusieurs programmes stratégiques.
La société française de biotechnologie, Nanobiotix, a annoncé l'exercice intégral de l'option permettant aux banques de son offre globale de souscrire 33.805 actions ordinaires nouvelles supplémentaires sous forme d'American Depositary Shares, ou ADS. L'opération intervient alors que la clôture de l'offre est attendue le 26 mai 2026.
Avec cette opération, Nanobiotix affirme disposer désormais d'une visibilité prolongée sur ses besoins financiers. Selon la société, le produit net de l'offre globale, ajouté à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, doit permettre de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029.
Nanobiotix porte son offre globale à près de 100 M$
Chaque ADS supplémentaire représente une action ordinaire de valeur nominale de 0,03 euro. Le prix d'émission a été fixé à 38,98 dollars par ADS, soit 33,60 euros par action ordinaire sur la base d'un taux de change de 1,16 dollar pour un euro.
Le règlement-livraison des ADS supplémentaires interviendra au moment de la clôture de l'offre globale, prévue le 26 mai.
À la suite de l'exercice intégral de cette option, le total des titres émis dans le cadre de l'opération atteint 2.218.467 actions ordinaires, dont 259.178 sous forme d'ADS, auxquelles s'ajoutent 345.099 bons de souscription d'actions pré-financés, appelés PFW.
Le produit brut total attendu s'élève ainsi à environ 100 millions de dollars, soit près de 86,1 millions d'euros avant déduction des commissions de garantie et des frais liés à l'opération.
Comment Nanobiotix prévoit d'utiliser ces nouveaux financements
Cette enveloppe doit soutenir plusieurs axes de développement du groupe.
Nanobiotix prévoit d'affecter moins de 10 % du produit net au développement du JNJ-1900, également connu sous le nom de NBTXR3.
La plus grande partie des fonds, comprise entre 50 et 60 %, doit servir à accélérer Nanoprimer et les autres plateformes technologiques de la société.
Le solde, estimé entre 30 et 40 %, doit financer les besoins généraux de fonctionnement.
La biotech précise qu'elle conserve une marge de manœuvre importante dans l'allocation définitive des fonds, en fonction de ses plans et de l'évolution de sa situation commerciale.
Cette levée de capitaux s'inscrit dans une période marquée par une forte attention des marchés autour de Nanobiotix et de ses programmes thérapeutiques développés dans le domaine des nanothérapies appliquées au cancer.
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