(ABC Bourse) - NetMedia Group annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Le groupe B2B coté sur Euronext Growth Paris a levé 513 747 euros à l’issue d’une émission d’actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions (ABSA), réalisée du 20 février au 4 mars 2026.

L’opération, souscrite à 100 %, vise à apurer une créance liée à l’acquisition de Be A Boss, à financer l’activité dans un contexte de réorganisation du financement et à soutenir l’accélération de la stratégie Data et Intelligence Artificielle en 2026. Le règlement-livraison et l’admission des actions nouvelles sont prévus le 11 mars 2026 sur Euronext Growth Paris.

Une augmentation de capital intégralement souscrite

Au total, 171 249 ABSA nouvelles ont été émises au prix unitaire de 3 euros, soit un montant brut de 513 747 euros, représentant 100 % de l’offre initiale. Le prix d’émission fait ressortir une prime de 334,78 % par rapport au cours de clôture du 12 février 2026, qui s’élevait à 0,69 euro.

La demande globale a porté sur 180 139 ABSA, soit un taux de souscription de 105,19 % et un montant total demandé de 540 417 euros. La demande à titre irréductible s’est élevée à 19 708 ABSA, correspondant à un taux d’exercice des DPS d’environ 11,51 %. La demande à titre réductible a atteint 30 492 ABSA, tandis que la souscription à titre libre a représenté 129 939 ABSA. Compte tenu du plafond de l’opération, 121 049 titres ont été servis au titre des souscriptions libres.

Au total, 68 % du montant brut, soit 351 819 euros, ont été levés par compensation de créances. Les fonds permettront notamment d’apurer une créance de 178 500 euros liée à l’acquisition, le 29 décembre 2025, des actions de la société Be A Boss auprès des associés minoritaires.

À l’issue de l’opération, le capital social s’établit à 4 281 240 euros, divisé en 4 281 240 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

Cap sur 2026 avec la Data et l’IA

NetMedia Group entend utiliser les fonds pour faire face aux besoins de financement de son activité, accélérés par la réorganisation du financement, notamment le factoring, et pour poursuivre ses ambitions de croissance organique autour de la Data et de l’Intelligence Artificielle.

Caroline THOMAS, Présidente-directrice générale de NetMedia Group, déclare : « Le succès de cette augmentation de capital conforte NetMedia Group dans sa dynamique de croissance et renforce les moyens dont nous disposons pour exécuter notre plan stratégique. Je remercie l'ensemble des souscripteurs, actionnaires historiques comme nouveaux actionnaires, pour leur confiance. 2026 constitue une année charnière pour NetMedia Group : nous accélérons le déploiement de notre stratégie Data & IA afin de capter les opportunités de croissance liées à ces transformations ».

L’incidence de l’émission sur les capitaux propres consolidés par action ressort à 7,340237 euros avant opération sur une base non diluée, contre 7,166625 euros après émission des 171 249 ABSA. Sur une base diluée, la quote-part passe de 7,18294 euros à 5,68319 euros.

Pour un actionnaire détenant 1 % du capital avant l’opération, la participation ressort à 0,96 % après émission des ABSA sur une base non diluée, et à 0,76 % sur une base diluée. En cas d’exercice des 1 027 494 actions issues des BSA, la participation serait ramenée à 0,77 % sur une base non diluée.

Conformément à la réglementation, l’opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers, le montant total de l’offre sur douze mois demeurant inférieur à 8 millions d’euros.

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