(Zonebourse.com) - Bank of America réitère sa recommandation achat sur CapGemini après la publication des résultats du groupe informatique la semaine dernière, mais avec un objectif de cours abaissé à 145 EUR sur une évaluation au prix du marché ("mark-to-market").

Le broker reconnaît un solide 4e trimestre et, si l'objectif initial d'une croissance organique 2026 comprise entre 2% et 3,5% lui semble prudent, il note que la cible médiane se situe environ 30 points de base au-dessus du consensus.

BofA pointe une accélération organique de la croissance dans toutes les régions, une réalisation précoce de l'acquisition de WNS et une IA générative représentant plus de 10% des commandes au 4e trimestre.

Rehaussant ses attentes d'EBITDA, l'intermédiaire juge en outre la valorisation relative de nature à soutenir le titre, qui se situe à des plus bas depuis plusieurs années, et avec une décote de l'ordre de 50% par rapport à ses pairs.

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