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Le fabricant de câbles Nexans a annoncé mercredi soir avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d'euros avec une échéance à 5 ans et un coupon annuel de 4,25%.
"Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor's et ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris", précise un communiqué.
Les fonds levés vont servir à refinancer le rachat de Republic Wire bouclé en juin dernier. L'opération avait alors été financée à l'aide d'un prêt relais de 500 millions d'euros auprès de Bnp Paribas et Société Générale.
En avril dernier, Nexans avait annoncé son intention d'acquérir le fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium Republic Wire pour un montant susceptible d'atteindre 723 millions d'euros dette comprise, afin de renforcer sa présence aux Etats-Unis.
Basé dans l'Ohio, Republic Wire emploie plus de 200 personnes et a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 520 millions d'euros au cours de son dernier exercice.
Agefi-Dow Jones The financial newswire