Nyrstar: émet pour 105 millions d'euros d'obligations.

(CercleFinance.com) - Nyrstar, groupe belge de mines et d'usines de raffinage de zinc et de plomb, annonce avoir clôturé avec succès une offre d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées pour un montant de 105 millions d'euros, avec échéance en 2014.

Les obligations ont été placées selon une procédure de constitution de livre d'ordre accélérée auprès d'investisseurs institutionnels (hors des Etats-Unis), organisée par Goldman Sachs International, agissant en qualité de seul coordinateur global et seul teneur de livre.

Les obligations seront émises à 100 % de leur montant principal, avec un coupon de 7% par an, payable semestriellement à terme échu. Le prix de conversion est 7,6203 euros par action et représente une prime de 27,5% correspondant à la moyenne pondérée des volumes du cours de l'action de la société entre le lancement de l'offre et la fixation des conditions définitives.

Si toutes les obligations devaient être converties en actions nouvelles au prix de conversion susmentionné, 13 778 998 nouvelles actions ordinaires seraient émises, entraînant une dilution de 13,8% du capital représenté par des actions ordinaires (hors l'exercice de l'option de sur-allocation).

Dans le cadre de l'offre, Nyrstar a attribué à Goldman Sachs International et à ING Belgium une option de sur-allocation allant jusqu'à 15 millions d'euros qui pourrait être exercée, partiellement ou intégralement, à tout moment jusqu'au 7 juillet 2009 (inclus).

Le paiement et la remise des obligations devraient avoir lieu le, ou autour du, 10 juillet 2009.

Umicore et Glencore, qui détiennent respectivement 5,25% et 7,79% des actions ordinaires de Nyrstar, ont exprimé leur soutien à l'opération.

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