Nyrstar: nouvelle facilité de crédit multidevise de 250ME.
Actualité publiée le 01/02/10 10:13
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(CercleFinance.com) - Nyrstar vient d'annoncer la souscription d'une ligne de crédit multidevise renouvelable, de financement structuré des matières premières, d'un montant de 250 millions d'euros, garantie par la Deutsche Bank.
Cette nouvelle facilité de crédit, qui devrait renforcer la solidité financière du groupe, remplace la ligne de crédit renouvelable existante, qui a été réduite à 150 millions d'euros le 19 décembre dernier, et que vient d'annuler Nyrstar.
La durée de cette ligne de crédit est de 4 ans (avec une période de règlement au cours de la quatrième année) et la somme pouvant être utilisée par le producteur minier belge ( essentiellement zinc et plomb), en vertu de la facilité de crédit, sera déterminée d'après la valeur des stocks et des créances (la base d'emprunt) du groupe et sera adaptée en fonction de l'évolution du prix des matières premières.
La marge de la nouvelle ligne de crédit est 1,9% au-dessus du taux EURIBOR, avec un effet de levier sur la solidité de la base d'emprunt garantie et le produit de base négocié en Bourse sous-jacent.
Par ailleurs, Deutsche Bank et Nyrstar vont bientôt entamer un processus de syndication visant à porter la limite de crédit à 300 millions d'euros. Cette facilité consortiale est en outre assortie d'une clause ' accordéon ' permettant d'augmenter la limite de la ligne de crédit (autorisée, mais sans engagement) à 500 millions d'euros.
' La nouvelle ligne de crédit convient mieux à notre société car elle s'adapte à l'évolution des besoins de fonds de roulement et nous offre une plus grande souplesse financière qu'un financement par ligne de crédit traditionnel ', a déclaré Heinz Eigner, directeur financier de Nyrstar.
Avant d'ajouter : ' Elle constitue un fondement important pour nos besoins de financement à long terme et nous apportera la solidité financière nécessaire pour poursuivre le déploiement de notre stratégie '.
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Cette nouvelle facilité de crédit, qui devrait renforcer la solidité financière du groupe, remplace la ligne de crédit renouvelable existante, qui a été réduite à 150 millions d'euros le 19 décembre dernier, et que vient d'annuler Nyrstar.
La durée de cette ligne de crédit est de 4 ans (avec une période de règlement au cours de la quatrième année) et la somme pouvant être utilisée par le producteur minier belge ( essentiellement zinc et plomb), en vertu de la facilité de crédit, sera déterminée d'après la valeur des stocks et des créances (la base d'emprunt) du groupe et sera adaptée en fonction de l'évolution du prix des matières premières.
La marge de la nouvelle ligne de crédit est 1,9% au-dessus du taux EURIBOR, avec un effet de levier sur la solidité de la base d'emprunt garantie et le produit de base négocié en Bourse sous-jacent.
Par ailleurs, Deutsche Bank et Nyrstar vont bientôt entamer un processus de syndication visant à porter la limite de crédit à 300 millions d'euros. Cette facilité consortiale est en outre assortie d'une clause ' accordéon ' permettant d'augmenter la limite de la ligne de crédit (autorisée, mais sans engagement) à 500 millions d'euros.
' La nouvelle ligne de crédit convient mieux à notre société car elle s'adapte à l'évolution des besoins de fonds de roulement et nous offre une plus grande souplesse financière qu'un financement par ligne de crédit traditionnel ', a déclaré Heinz Eigner, directeur financier de Nyrstar.
Avant d'ajouter : ' Elle constitue un fondement important pour nos besoins de financement à long terme et nous apportera la solidité financière nécessaire pour poursuivre le déploiement de notre stratégie '.
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