Nyrstar: porte à 120 millions son émission d'obligations.

(CercleFinance.com) - Après avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations convertibles non subordonnées et non garanties, avec échéance en 2014, le 2 juillet, Nyrstar SA annonce l'exercice intégral de l'option de sur-allocation par Goldman Sachs International, pour son compte et pour celui de ING Belgium SA/NV.

L'exercice de l'option de sur-allocation porte le montant total de l'offre de 105 millions à 120 millions d'euros, suite à la forte demande pour les obligations.

Les montants levés suite à l'émission seront utilisés par Nyrstar en vue de diversifier ses sources de financement et de renforcer la liquidité de son bilan, ainsi que pour financer les opportunités de croissance organique ou externe qui se présenteront.

Le groupe belge de métaux de base ajoute que le règlement et la livraison des obligations, subordonnés à certaines conditions suspensives habituelles pour ce type d'opération, devraient avoir lieu le 10 juillet.

Une demande a été introduite auprès de la Bourse de Luxembourg en vue de l'inscription des obligations sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg et en vue de l'admission des obligations à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, sauf circonstances imprévues.

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