Okwind lève 3,85 M€ et renforce son capital avec le soutien de ses actionnaires historiques

(ABC Bourse) - Groupe OKWIND (ISIN: FR0013439627 – ALOKW), spécialiste de la conception, de la fabrication et de la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L’opération, annoncée le 8 juillet 2026, a permis de lever un montant brut global de 3.848.732 euros par l’émission de 19 243 660 actions nouvelles au prix unitaire de 0,20 euro.

Souscrite à hauteur de 96,45% du montant visé, cette augmentation de capital vise à consolider la trésorerie du groupe et à faciliter les discussions en cours avec ses créanciers. Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 30 juillet 2026, avec une admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0013439627.

Une opération souscrite à 96,45%

À l’issue de la période de souscription achevée le 24 juillet 2026, la demande globale, à titre irréductible, réductible et libre hors engagements de garantie, a porté sur 16 243 660 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,20 euro, soit un taux de souscription de 81,42% par rapport aux 19 951 200 actions initialement proposées.

Dans le détail, 8 592 108 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant un taux d’exercice des DPS de 43%, 7 422 404 actions à titre réductible et 229 148 actions à titre libre hors engagements de garantie. Le taux de service des demandes s’élève à 100%.

Les souscriptions n’ayant pas couvert l’intégralité de l’opération, la société a appelé l’ensemble des engagements de garantie contractés par les actionnaires historiques, à hauteur de 3 000 000 actions nouvelles représentant 600 000 euros. Au total, l’augmentation de capital se traduit par une augmentation de capital d’un montant nominal de 962 183 euros, assortie d’une prime d’émission de 2 886 549 euros.

Marie-Sylvie BERTAIL, Directrice générale de Groupe OKWIND, déclare : « Le succès de cette augmentation de capital, souscrite à hauteur de 96,45% du montant visé, témoigne de la confiance de nos actionnaires, dont le soutien renouvelé confirme la crédibilité de notre trajectoire de rebond. Cette opération nous donne les moyens de renforcer notre trésorerie et de poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du Groupe : un OKWIND transformé et recentré, qui convertit son leadership technologique en accélération commerciale autour d'une offre différenciante associant production solaire, stockage et pilotage intelligent de l'énergie. Je remercie l'ensemble des actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital et ont ainsi décidé de nous accompagnent dans cette étape clé de création de valeur ».

Une nouvelle répartition du capital

À l’issue du règlement-livraison, le capital social d’OKWIND s’élèvera à 1 377 833 euros, divisé en 27 556 660 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,05 euro, représentant 32 240 265 droits de vote théoriques.

Les actionnaires historiques ont apporté 3 000 000 euros au total, dont 2 400 000 euros au titre de leurs engagements de souscription et 600 000 euros au titre de la garantie. Après opération, la famille MAURICE détient 28,3% du capital et 28,2% des droits de vote, la famille SALLE / PASQUIER 23,5% du capital et 24,6% des droits de vote, la famille BELLANGER 12,6% du capital et 12,2% des droits de vote. Le flottant représente 29,9% du capital.

L’incidence pour un actionnaire détenant 1% du capital avant l’opération et ne souscrivant pas se traduit par une participation ramenée à 0,30% après émission des 19 243 660 actions nouvelles.

Sur la base des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2025, soit 5,8 millions d’euros, la quote-part des capitaux propres par action ressort à 0,71 euro avant l’émission en base non diluée, contre 0,35 euro après émission des actions nouvelles.

Le produit de l’augmentation de capital sera intégralement consacré aux besoins courants de la société et doit permettre à terme la mise en œuvre de la nouvelle stratégie exposée dans les précédents communiqués du groupe.

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