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(ABC Bourse) - Prodways Group annonce un projet d’offre publique de rachat d’actions portant sur 20 millions d’euros, avec un prix fixé à 1,10 euro par action, soit une prime de 35,1 % par rapport au dernier cours de Bourse. L’opération pourrait concerner jusqu’à 35,13 % du capital et vise l’annulation des titres rachetés dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Le spécialiste européen de l’impression 3D industrielle et professionnelle, coté sur Euronext Growth à Paris, souhaite ainsi redistribuer une partie du produit de la cession de son activité Software, vendue 35 millions d’euros. Le conseil d’administration a confirmé le principe de cette opération et soumettra la résolution correspondante à l’assemblée générale prévue le 17 juin 2026.
Une prime de plus de 35 % pour les actionnaires
L’offre publique de rachat d’actions prévoit l’acquisition d’un maximum de 18 181 818 actions au prix unitaire de 1,10 euro. Ce montant extériorise une prime de 35,1 % par rapport au cours de clôture de 0,814 euro enregistré le 11 mai 2026, dernier jour de cotation avant l’annonce du projet.
Le prix proposé représente également une prime de 35,5 % et 44 % par rapport aux moyennes pondérées par les volumes des cours de Bourse sur 20 et 60 jours de Bourse précédant cette date.
Au total, l’offre porterait sur environ 35,13 % du capital, composé de 51 750 524 actions. Les titres rachetés ont vocation à être annulés, dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Le Groupe familial GORGÉ, composé de Jean-Pierre GORGÉ, Raphaël GORGÉ, GORGÉ SA et sa filiale EXAIL TECHNOLOGIES, qui détient 24,98 % du capital, a indiqué son intention d’apporter ses titres à l’offre.
Une opération financée par la cession d’AvenAo
Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la cession de l’activité Software, portée par la filiale AvenAo, pour un montant de 35 millions d’euros. L’opération a été approuvée par l’assemblée générale du 24 avril 2026 et sa réalisation définitive a été annoncée le 6 mai 2026.
Prodways Group entend faire bénéficier ses actionnaires d’une partie du produit de cette cession. L’OPRA, d’un montant de 20 millions d’euros, sera intégralement financée par une part significative du produit de la vente. Après réalisation, le groupe indique qu’il disposera toujours des ressources nécessaires pour financer son activité et son développement et que ses capitaux propres resteront positifs.
Un expert indépendant, le cabinet KLING EXPERTISE & EVALUATION représenté par Teddy Guérineau, a été nommé afin d’apprécier le caractère équitable du prix proposé. Le projet reste soumis à plusieurs conditions suspensives, dont la remise de ce rapport, l’autorisation de l’assemblée générale du 17 juin 2026 et la délivrance d’une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers.
Conformément à la réglementation, le contrat de liquidité conclu avec TP Icap est temporairement suspendu à compter de l’annonce du projet. Prodways Group précise qu’il communiquera en temps utile sur les prochaines étapes du calendrier.
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