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(ABC Bourse) - Reworld Media a bouclé le refinancement complet de sa dette bancaire. Montant, échéance, banques impliquées, ratio d'endettement : l'opération donne au groupe une visibilité financière renforcée jusqu'en 2032.
Le groupe média adtech, Reworld Media, annonce avoir refinancé l'intégralité de sa dette bancaire pour un montant total de 115 millions d'euros.
L'opération, finalisée dans des conditions présentées comme favorables, étend la maturité de cette dette jusqu'en 2032. Elle s'inscrit dans la trajectoire de désendettement engagée depuis plusieurs exercices par Reworld Media, qui met en avant un bilan maîtrisé, une génération de trésorerie solide et une stratégie tournée vers le digital, l'intelligence artificielle et l'international.
Un refinancement de 115 millions d'euros porté par huit partenaires financiers
Reworld Media a réuni un pool de partenaires composé de sept établissements de crédit de premier rang et d'une société de gestion d'actifs. L'opération associe BNP Paribas, Société Générale, Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Banque Populaire Rives de Paris, Caisse d'Epargne Ile de France, Bpifrance et Arkéa Asset Management.
Avec cette enveloppe de 115 millions d'euros, le groupe sécurise son financement à moyen terme. La nouvelle maturité, fixée à 2032, donne davantage de visibilité à Reworld Media pour piloter ses investissements et poursuivre son développement.
La société présente ce refinancement comme une opération conclue à des conditions attractives au regard des niveaux de marché actuels. Pour le groupe, cette étape reflète la confiance de ses partenaires dans ses fondamentaux financiers et dans sa capacité à maintenir une dette maîtrisée.
Reworld Media met en avant un ratio d'endettement net de 1,5x l'EBITDA
Ce refinancement arrive après la publication des résultats annuels 2025. En mars, Reworld Media avait annoncé un EBITDA consolidé en hausse de 3 %, à 55,4 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA portée à 10,5 %.
Le groupe indique aussi avoir généré une trésorerie d'exploitation supérieure à son EBITDA. Autre indicateur mis en avant : un ratio d'endettement net de 1,5x l'EBITDA, niveau qui accompagne le discours de Reworld Media sur la solidité de sa structure bilancielle.
Cette opération doit soutenir les ressources financières du groupe et accompagner ses relais de croissance. Reworld Media cite son modèle digital, le déploiement de l'intelligence artificielle au service de ses clients et sa progression à l'international, qui représente désormais 36,7 % du chiffre d'affaires.
Pour les marchés, le message se veut clair : Reworld Media cherche à consolider sa trajectoire financière tout en conservant des marges de manœuvre pour accélérer son développement. Son modèle hybride BtoB/BtoC, fortement digitalisé, reste au centre de cette stratégie.
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